31集 - 黃歇羋月緣慳一面 魏琰失勢意欲翻身 魏長使不肯說出符節真相，又難忍暴室酷刑，終咬舌自盡。魏琰得知此事，又怒又恨，決心為魏長使報仇。嬴華同魏琰在秦王殿外跪拜，乞求秦王原諒符節之事，秦王不予理睬。嬴華勸魏琰擱下心中仇恨，魏琰卻耿耿于懷，不肯釋然。

后宮眾人拜訪羋姝，商議立太子之事，并建議羋姝早日在秦王面前提出立公子蕩為太子。羋月認為欲速則不達，讓羋姝勿要輕舉妄動。

黃歇隨庸芮來到四方館，張儀卻偶然瞧見黃歇，并得知他化名子欠，并寄住在庸芮家中之事。羋月亦著男裝來到四方館，并同館中策士辯論各家學說。黃歇看見羋月，悄悄靠近，卻被張儀阻攔。

張儀稱有要事同黃歇商議，將黃歇帶出四方館。張儀告知時過境遷，羋月已經不同于以往，勸黃歇放棄同羋月相認。黃歇不愿放棄，張儀繼續以理相勸，稱二人相認只會傷害彼此，并有意備下盤纏幫黃歇離開秦國。黃歇依舊不肯放棄尋找羋月的初衷，甩袖離去。

羋月回宮之后，想起今日在四方館似乎聽見黃歇的聲音，又回憶起自己進秦宮只為同黃歇報仇的初衷。聯想到自己并未兌現當日諾言，故心中思緒萬千。葵姑看出羋月心中落寞，好言相勸。次日，黃歇繼續來到四方館尋找羋月，卻不見其人，凄然離去。

魏琰同羋月相見，并向羋月下跪，求羋月給予活路。羋月不予理睬，魏琰卻道當初收買義渠攔截出嫁車隊并非自己所為，羋月的態度卻并未因此更改。

披香殿彩萍求見穆監，受魏琰之命用明珠賄賂穆監，讓穆監為魏琰和公子華美言。穆監稱秦王因公孫衍掛印出走而一直悶悶不樂，并遷怒于魏國，自己對此事亦無能為力。

魏琰得知秦王有意攻打魏國，心中大驚。樊長使拜見魏琰，見魏琰正在給秦王寫奏折。原來魏琰有意順水推舟、以退為進，為討秦王歡喜而懇求秦王讓嬴華帶兵征討自己母國。

32集 - 賀壽無果羋姝落寞 羋月懷孕秦王寵愛 侍女向羋姝稟報近日有雙星伴月，說非吉兆。羋姝看出魏琰壯士斷腕，讓嬴華帶兵攻打魏國之事讓先前大發雷霆的秦王心軟。

秦王壽辰將至，羋姝悉心操辦，并命宮中嬪妃各自準備禮物，羋月亦親手為秦王縫制衣服。穆監求見羋月，肯求羋月在秦王壽辰時務必為其解憂。

壽宴當日，各妃嬪齊聚一堂，秦王卻聲稱自己要去會見故人，并不參與慶典，隨后同羋月一道離去。羋姝為壽宴準備多日卻無果而終，郁郁寡歡。

秦王帶羋月來到荒郊野外一孤墓面前，并以酒祭祀故人。羋月見秦王對墓中之人頗為懷念，并從秦王言談之間猜到墓中之人是商鞅。秦王道商鞅去世之日是自己生辰，故一直沒有心思慶賀生辰。

羋姝見秦王在壽宴當日對羋月寵愛非常，心中悶悶不樂。葵姑擔心羋姝因此事對羋月心生隔閡，讓羋月前去看望羋姝。羋月前往椒房殿，見羋姝郁郁寡歡。羋姝讓羋月告知今日同秦王出行的行蹤，羋月因答應秦王而不得不保密，羋姝心中齟齬更深。

黃歇在街上偶然聽見一藥商談論為宮中采購之事，故躲在遠處暗暗觀察。見女醫摯前來取藥，黃歇上前與之相認。女醫摯同黃歇講述羋月當前的境況，黃歇讓女醫摯代為傳信，以告知羋月自己未死的消息。

夏至將至，秦王有意去祭地避暑，并賞賜后宮珍寶，下令讓羋姝操持此事。羋月求見羋姝，恰巧羋姝在分發秦王賞賜之物。羋月聞見動物皮毛味道惡心作嘔，羋姝即刻讓人前去找太醫。

太醫告知羋月和后宮眾人，說羋月有孕，羋姝神情復雜。秦王得知羋月有孕，前去看望。秦王希望羋月誕下皇子，并承諾帶孩子馳騁四方;羋月卻直言只希望孩子一生平安。無憂無慮。

秦王讓女醫摯照顧羋月，女醫摯見有孕在身的羋月幸福滿足，不忍對羋月傳遞黃歇書信，于是悄悄將書信燒毀。

虢美人拜訪唐夫人，二人感嘆羋月受寵。秦王突然來到，稱要把羋月帶至清寧殿與唐夫人同住，唐夫人無奈應允。