一九三五年的北平，風(fēng)詭云僪。日本人繼占領(lǐng)東北后，對(duì)華北步步進(jìn)逼，妄圖將華北變成第二個(gè)“滿州國(guó)”，而蔣介石“安外攘內(nèi)”，執(zhí)行不抵抗政策，對(duì)日步步退讓，繼“塘沽協(xié)定”后，又簽“何梅協(xié)定”，中央軍和憲兵三團(tuán)退出華北，兩方協(xié)議，北平城變成了“非武裝區(qū)”。當(dāng)時(shí)的形勢(shì)，是北平城里駐有日本駐屯軍司令部，在臺(tái)基廠還有日本華北特務(wù)機(jī)關(guān)，北平東面北面是日本扶持的漢奸政權(quán)“冀東防共自治政府”，南面豐臺(tái)是西北軍宋哲元的29軍。由于北平城里無駐軍，治安情形日漸惡化。一個(gè)血寫的“犬”字事件，鬧得滿城人心惶惶，日本人認(rèn)定是共產(chǎn)黨所為，要求駐軍，而宋哲元知道這是日人的陰謀，堅(jiān)決反對(duì)，最后雙方達(dá)成協(xié)議，由29軍派兵入城組成憲兵團(tuán)，團(tuán)長(zhǎng)由邱三奇擔(dān)任，而北平警察局改組為特別公安局，局長(zhǎng)由親日漢奸潘毓桂擔(dān)任。日本華北特務(wù)機(jī)關(guān)長(zhǎng)土肥原對(duì)此十分滿意，因?yàn)樗牡谝粋€(gè)目的達(dá)到了。北平憲兵團(tuán)相當(dāng)于前朝駐扎京畿重地的禁軍，團(tuán)長(zhǎng)邱三奇的父親是赫赫有名的北洋軍閥邱福林。邱福林已經(jīng)隱退在家，邱三奇卻是個(gè)有名的紈绔子弟，他性格粗野，喜歡玩女人，到處沾花惹草，是個(gè)名副其實(shí)的小流氓。日本人和蔣介石都看中他這一點(diǎn)，所以讓他當(dāng)了憲兵團(tuán)長(zhǎng)，并賦予他“防共”的重任，命他破獲“犬”字之案。殊不知，邱三奇竟是共產(chǎn)黨，其隱藏之深，把大流氓土肥原都瞞過了。邱三奇就這樣走馬上任了，剛上任他才發(fā)現(xiàn)自己掉進(jìn)了陷阱里日本人正在籌劃“華北自治政府”，看中了還有號(hào)召力的邱福林。邱福林雖是舊軍閥，卻是個(gè)民族主義者，不愿意當(dāng)漢奸，土肥原對(duì)他百般威迫利誘，還在他身邊埋藏了臥底；而蔣介石對(duì)他也不放心，也在他身邊安插了臥底。邱家大院成了間諜窩，邱氏父子就處在這種險(xiǎn)惡的環(huán)境中，日本人和蔣介石設(shè)置了一個(gè)個(gè)圈套和陷阱，他們都必須小心應(yīng)對(duì)，稍有不慎便是殺身之禍。邱三奇面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的情勢(shì)和各種威迫利誘，不但要小心翼翼地化解，還要盡量掩飾自己的真實(shí)身份。而此時(shí)，蔣介石面對(duì)咄咄逼人的日本人步步退讓，并在“防共”一事上與日本人達(dá)成一致，對(duì)共產(chǎn)黨組織追查迫害。北平的形勢(shì)日漸惡化，共產(chǎn)黨以民族大義為重，發(fā)動(dòng)了“一二九”運(yùn)動(dòng)，學(xué)生和工人走上街頭，掀起了抗日高潮，中共第一次從抗日的號(hào)召者走上了全國(guó)抗戰(zhàn)的領(lǐng)導(dǎo)地位。邱三奇為不鎮(zhèn)壓群眾運(yùn)動(dòng)，與日本人和警察局長(zhǎng)潘毓桂等展開斗爭(zhēng)，并說服宋哲元等人轉(zhuǎn)變，29軍最終同學(xué)生、群眾站在了一起，這讓日本人十分惱火，卻又抓不到邱三奇的把柄，北平的抗日運(yùn)動(dòng)更加走向高潮。一九三七年“蘆溝橋事變”發(fā)生，二十九軍奮起抗敵。邱三奇卸下憲兵團(tuán)長(zhǎng)的職務(wù)，擔(dān)任了由抗日學(xué)生組成的學(xué)兵團(tuán)長(zhǎng)，在南苑整訓(xùn)，結(jié)果被潘毓桂出賣，日軍以十倍兵力包圍了學(xué)兵團(tuán)，邱三奇率學(xué)兵團(tuán)英勇奮戰(zhàn)，最后全軍覆沒，譜寫了一曲英雄贊歌。