張啟山擔心沒有請柬無法進入新月飯店，參加拍賣。此時有線人來報，富商彭三鞭要去新月飯店會坐火車經過長沙，張啟山決定偷取彭三鞭的請柬。張副官來見陳皮，將二爺的計劃告訴他。陳皮得知有藥可救丫頭，欣喜不已。張副官從陳皮得知了田中涼子的住處。火車上，齊鐵嘴佯裝給人算命，暗中查探彭三鞭的位置。彭三鞭小憩，二月紅趁機飛檐走壁穿過車廂，懸掛在彭三鞭之上，偷取請柬。彭三鞭突然醒來，二人對峙。張啟山在一旁注視著這一切緊張，大戰一觸即發。火車過山洞，黑暗中雙方打斗不斷。終于火車出山洞，車廂內大亮，張啟山、二月紅、齊鐵嘴卻不見了蹤影。原來過山洞時，趁著兩列火車對沖，張啟山等人跳入另一列火車，逃出生天。丫頭正在另一輛火車中等待三人，見三人成功帶回請柬，欣喜。張副官密探田中涼子住處美國商會，與裘德考狹路相逢，發現日本特務蹤跡，火燒商會，逼出裘德考和田中涼子，以一桌湘菜，對他們旁敲側擊，加以警告。裘德考察覺張啟山不在府中，可能去了外地，命令田中涼子暗中查訪。