西藏，上世紀(jì)四十年代，質(zhì)樸美麗的達(dá)娃(曲尼次仁飾)隨著父親的熱巴班子流浪賣藝，行走在藏區(qū)的村塞與山水之間，生活平淡、快樂(lè)與青梅竹馬的加措意外相遇使兩人心中的愛(ài)火重燃。曾是熱巴一員的加措，因父親貪圖權(quán)貴重金買下貴族姓氏，成為小貴族。森嚴(yán)的等級(jí)制度，使貧賤的熱巴女達(dá)娃如今已無(wú)權(quán)與加措相戀。加措回來(lái)后專門找見(jiàn)了達(dá)娃，可等級(jí)制度使他們很拘束，第二天達(dá)娃悄悄離開(kāi)了，加措知道后很難過(guò)，但也只能獨(dú)自一人回拉薩了。加措的父親在打麻將時(shí)，知道了達(dá)杰老爺?shù)囊x婿的消息，匆忙回到家，準(zhǔn)備了厚禮前去祝賀。熱巴老人多布吉率領(lǐng)藝人們來(lái)到拉薩后，舞姿超群的熱巴女達(dá)娃被請(qǐng)進(jìn)了達(dá)杰老爺府進(jìn)行表演。沒(méi)想到達(dá)娃美麗的舞蹈引起了能歌善舞的央金小姐的嫉恨，而其純真、剛烈的個(gè)性，更是讓央金難以容忍，意欲施加報(bào)復(fù)，結(jié)果被國(guó)外留學(xué)歸來(lái)的貴族青年、央金未婚夫嘉措所救，這引起了央金對(duì)嘉措的不悅。