1931年9月18日，在夜色的掩護下，一支日本關東軍獨立守備隊攜帶各式武器裝備靜悄悄地埋伏在沈陽奉天北大營附近，此時的奉天和它的守軍全都沉浸在睡夢之中，對即將發生的一切渾然不覺。22點20分，一場蓄謀已久的陰謀就此揭開了，關東軍炮擊了東北軍駐點，炸得守軍驚慌失措，一陣狂轟濫炸之后，日軍沖入城中燒殺搶掠，城內軍民死傷無數，極為重要的軍工廠和軍用物資落入敵手。在北平的張學良此時正在聽戲，手下驚慌失措地向張學良報告奉天被日軍襲擊，他手中的茶杯跟他的心一樣摔得粉碎，他匆匆忙忙趕回官邸。蔣介石隨后也收到了奉天被襲擊的消息，他卻執意把重心放在剿滅共產黨紅軍身上。奉天城中進行著微不足道的抵抗，蔣介石卻傳令于張學良不予抵抗。東北軍部分守軍抗令，對日軍實施反擊，團長王鐵漢身負重傷。板垣征四郎向石原莞爾匯報計劃成功，石原莞爾建議關東軍司令官本莊繁全力進攻，本莊繁決定大力增援關東軍。不久，沈陽街頭就被掛上了日本軍旗，中共黨員蘇婭拍下了日軍的種種暴行,才結婚一天的李天白和妻子蘇婭依依惜別。民國代表向國聯理事會提出對日本的抗議，請求國聯伸張公道，日本代表矢口否認侵略行為，企圖阻撓國聯介入。日軍在眾多中國城市實施擴張，進攻勢頭極其猛烈，本就不勝抵抗的東北軍又在上峰的不抵抗命令下傷亡慘重，最后投降。共產黨開會會場上，眾多領導人一致決議表明共產黨立場，動員一切力量抗日。隨后蘇婭向周恩來等人展示了日軍在東北的暴行罪證。西方各國為了維護自身利益，對日本的侵略行為實行綏靖政策。憂心忡忡的張學良請來顧問端納向他打聽西方態度，而得到的只是等待，等待國聯的裁決。為了制造虛假輿論混淆國聯視線，面對記者團的質疑，日軍又偽造了中國軍人先開槍的假象。背后，駐朝鮮日本援軍聲勢浩大地開往東北。宋慶齡寓所內左聯正在研究針對日本侵略行為的對策。