英國和美國堅決全力支持蘇聯抗擊納粹的戰爭，蘇德雙料間諜佐爾格終于得到了行動的指令，日軍很快就嗅到了蘇聯特工小組的存在，立即在東京拉網準備實施逮捕行動，同時關東軍也準備對蘇聯執行軍事打擊行動，助德國一臂之力，為下一步進攻美國打下基礎，但日本陸軍大臣東條英機認為兩線作戰對關東軍極為不利，便否決了這個提議，改為南進行動，躁動的日本海軍也打算南進。蘇聯軍事顧問團團長崔可夫向周恩來轉達了斯大林希望共產黨牽制進攻蘇聯的日軍的要求，周恩來表示共產黨軍隊可以配合蘇軍行動，但蘇聯方面希望的是共產黨主動出擊，周恩來重述了毛澤東的戰略分析，料定日軍不會輕易北上，而是會向南推進，伺機待發，打消了崔可夫的顧慮。第二次世界大戰的范圍進一步擴大，英美迫切需要進一步協調反法西斯的戰略，兩國首腦相約奧古斯塔號軍艦舉行大西洋會議，簽署了大西洋憲章，為后來的聯合國憲章奠定了基礎。美國政府宣布封存日本的在美存款，實行經濟制裁，并以切斷對日石油貿易相要挾，督促日本撤軍中國。中國駐美大使胡適聽到美國愿意貸款的消息后高興得合不攏嘴，他深度剖析了當前的時事政治，不失為一個出類拔萃的大學者。蔣介石就日軍的南進動向詢問軍政部長何應欽的看法，何應欽詳細分析了當前形勢。德國督促日本與德軍兩面合圍蘇聯，但東條英機表示日本不會做德國的附庸，日本將由自己做主是否北進?？紤]到德國對蘇攻勢已經放緩，日軍更加堅定了南進的決心。日軍集結最強兵力征戰長沙以北，汨水以南，力圖殲滅第九戰區中國軍隊，中國軍隊對此予以頑強抵抗。與八路軍作戰令日軍司令部感到力不從心，日偽軍對晉察冀抗日根據地進行整個抗戰期間最大規模的鐵壁合圍大掃蕩，企圖殲滅晉察冀軍區領導機關和主力部隊，狼牙山五壯士的英勇事跡就是在這場戰役中發生的。盡管華北抗日根據地轉入嚴重困難的境地，但日軍面對如此強勁的對手共產黨，他們已經清醒地意識到中共武裝擁有驚人的實力，僅靠驅散是不能取得殲滅的成果的。長沙一戰中國軍雖然收復了長沙，保住了勝利顏面，但損兵折將付出慘痛代價的結局仍令國府上下始料未及。面對羅斯福對日制裁的步步加強，日本以強硬態度回應美國。長沙大捷不僅是對日勝利，還是打擊軸心國的一次勝利，鑒于中國的巨大貢獻，美國贈送給中國一份《陳納德援華空軍計劃書》。位于緬甸的美國志愿航空隊基地正在訓練飛行員，這支航空隊就是今后聲名遠播的飛虎隊的前身。