八路軍主力部隊和黨政機關被迫分散轉移，深入敵后開展長期游擊戰爭。區委書記胡文玉英深深地愛上了年輕漂亮的區婦救會主任許鳳。但許鳳與胡文玉在抗戰工作指導思想上發生了嚴重分歧。在游擊隊執行解救傷員和群眾的戰斗中，許鳳跳水逃生，幸被游擊隊長李鐵所救。二人在革命的戰斗歲月中，萌生了愛情。胡文玉在一次閱讀全文大掃蕩中遭遇敵人伏擊，被捕，淪為漢奸。但胡文玉對許鳳仍抱癡心妄想，在許鳳被敵人包圍后，他軟硬兼施，無恥的表示要娶許鳳回北平永享太平。否則，等到天亮，將對許鳳執行慘絕人寰的“凌遲”死刑，許鳳怒斥胡文玉的無恥背叛，胡文玉又逼迫許鳳給李鐵和游擊隊寫招降書，被許鳳斷然拒絕。李鐵和他的戰友們率領的游擊隊與縣手槍隊扮演的“日特總部憲兵隊”勝利會合，救出許鳳等革命戰友，擊斃叛徒胡文玉，許鳳和李鐵、這對心心相印的革命戀人終于喜淚重逢。
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