許國璋在地窖的嘔吐物中發現了迷幻劑，雷震認為是美葉子給喬曼喝了迷幻劑，劉志庸卻一口咬定她是日本間諜。雷震仔細分析了這次教堂追查，劉志庸卻還是不相信。雷震讓劉志庸想辦法去查朱麗娜身上是否有胎記，劉志庸卻擔心萬乘風，雷震和許國璋只好同意幫他作證，劉志庸這才以酒壯膽，決定去查朱麗娜。雷震讓許國璋翻譯字條上的日文，許國璋發現字條上是一首詩，并沒有看出什么端倪。朱麗娜早已知道胎記的事情，她偷偷在腋下做了假胎記。劉志庸去宿舍找朱麗娜，朱麗娜剛剛做好胎記，劉志庸晚了一步，讓朱麗娜得逞了。劉志庸并不認為自己的電報出了問題，他質疑雷震，還把這一切都告訴了萬乘風。萬乘風去找李司令匯報前線的情況，順便把情報處去教堂追捕喬曼和胎記的事情告訴了李司令。萬乘風認定朱麗娜就是喬曼，他請求李司令釋放朱麗娜。李司令同意釋放朱麗娜，卻不肯恢復她在情報處的工作。萬乘風趁機讓李司令除掉魏來順，李司令擔心影響雷震，但又礙于萬乘風的說辭，只好同意了。雷震去牢里找魏來順，讓他按自己編造的謊言來救自己。魏來順在牢里大聲喊叫要檢舉間諜，他讓人找來萬乘風，把在喬曼口袋里搜出炸彈的事告訴了萬乘風，萬乘風想起那天朱麗娜和喬曼一起給自己送行的情景，相信了魏來順說的話，魏來順的命暫時保住了。萬乘風質問朱麗娜是不是把定時炸彈放進了喬曼的口袋，他認為是朱麗娜要刺殺自己。朱麗娜死不承認，還怪萬乘風誣陷自己。雷小蕾把美葉子留下的字條破譯出來，內容是美葉子威脅雷震如果九尾狐不保，就會殺了喬曼。雷震把地窖里的手帕給了雷小蕾，讓雷小蕾看看能不能找出什么破綻。朱麗娜拿著一沓軍統的秘密文件讓劉志庸拿給李司令，她還威脅說劉志庸是假的軍統密派員，劉志庸雖然心里恨朱麗娜，卻只能按照她說的做。萬乘風查看前線戰況發現日軍沒有進攻，他懷疑鬼子有特別行動，讓李司令密切關注。李司令親自到情報處查看是否有截獲日軍電文，眾人卻告訴李司令截獲的電文無法破譯都積壓起來了，李司令責怪劉志庸的情報處一無所獲，要把劉志庸拉出去槍斃，劉志庸情急之下只好讓雷小蕾去破譯電文，還說自己負責跟重慶方面解釋。雷小蕾發現密電是新四軍發的，內容是發現日軍516部隊即將抵達湘西，而這支部隊正式日本關東軍所屬的毒氣部隊，李司令心里一驚，知道田中隆的特別行動是要使用化學武器了。魏來順出獄了，雷震安排他暫時在野戰醫院做雜工，等李司令松口了再把他調回偵辦組。李司令告訴萬乘風重慶已經派生化戰專家來這里，并讓萬乘風做好準備。他還親自去找雷震，讓他負責重慶專家的安全。朱麗娜正要在宿舍里搞小動作，卻發現雷震在宿舍里，雷震說要保護朱麗娜，還把保護防化專家的事告訴了朱麗娜，他要在這段時間盯住朱麗娜。朱麗娜坐立不安，卻還要故作鎮定，向雷震打聽專家的事，雷震對她直言不諱。許國璋和魏來順接到了重慶專家，美葉子得知專家已到，而九尾狐卻沒有一點音信，他們懷疑九尾狐被雷震頂盯住了。