1942年，山西，日軍機場。八路軍團長趙傳奇帶領手下人埋伏在機場外面，本來趙傳奇以為可以出奇不意端掉日軍機場，結果日軍事先防備主動偷襲八路軍，趙傳奇猝不及防帶領手下奮力抗戰敗下陣來。因為失誤領導手下執行任務，趙傳奇自知罪責難逃主動關自己禁閉。何記者帶著相機拍攝日軍將軍的動向，日軍將軍正在尋找一個遇難手下的遺體，何記者站在人群里面拍攝日軍將軍，日軍將軍來到何記者身邊奪走相機，何記者面不改色與日軍將軍理論，日軍將軍聲稱自己擁有隱私權謝絕記者跟拍，何記者理直氣壯反駁日軍將軍想奪回相機，日軍將軍提醒何記者已經進入日軍管治地盤，在日軍管治的地盤日軍可以任意妄為。趙傳奇與手下人穿著國軍軍裝來到山林中與一伙日軍發生激戰，日軍人多勢眾處于上風，趙傳奇心知不能跟日軍硬碰硬，經過一番思慮趙傳奇帶著手下人舉械向日軍投降。八路軍長官呂科長從山林經過看到趙傳奇向日軍投降，由于有要事在身呂科長跟手下人匆匆離開山林，趙傳奇其實不是真心想向日軍投降，所有手下雖然舉起步槍，但個個都做好了隨時反擊日軍的準備。日軍長官以為趙傳奇是真心想投降，因此沒有加強防備，趙傳奇帶著手下人慢慢接近日軍士兵，日軍長官要求趙傳奇跟手下人放下步槍，趙傳奇在放槍過程中當先向日軍士兵開槍，跟在后面的手下人跟著舉起步槍反擊日軍士兵。好不容易殺出重圍，趙傳奇回到八路軍營地陪許廚師做飯，呂科長帶著何記者來營地拍新聞，趙傳奇不久之前在山林中向日軍投降，呂科長認定趙傳奇已是叛徒，趙傳奇有口難辯被呂科長關禁閉，何記者拍下趙傳奇被幾個八路軍戰士押走的情景。夜幕降臨，一伙日軍突襲隊入侵八路軍營地，站崗放哨的八路軍戰士被日軍突襲隊員暗殺，趙傳奇察覺到日軍已經潛入八路軍營地，其中幾個日軍士兵被趙傳奇扔出的石頭驚動開槍，呂科長等人聽到槍聲從房間里面沖出來與日軍突襲隊激戰。天色大亮，趙傳奇帶隊殺死許多日軍士兵，一伙土匪下山來到趙傳奇身邊，趙傳奇一臉友好與土匪老大打招呼，土匪老大弄清站在眼前的人就是趙傳奇，臉上升起殺意命令手下人綁走趙傳奇，趙傳奇吃了一驚一臉驚訝看著土匪老大，土匪老大不明就理要綁走趙傳奇，趙傳奇只覺土匪老大不可理喻。在趙傳奇驚訝的目光中，幾個土匪小弟向趙傳奇走了過來。