趙傳奇知道范長勇是內奸后心里很復雜，既生氣又懷念死去的戰士們，范長勇要看趙傳奇偷得是什么，趙傳奇給了他，正當打開的時候正好兩點鐘范長勇被炸死。這個消息被八路軍知道了，他們更加懷疑趙傳奇的身份，迫切的想了解趙傳奇的身份。趙傳奇讓鍋蓋李送回去的日軍作戰部署圖成功的將井道崎少佐的裝甲部隊陷入八路軍的圍剿之中，趙傳奇想把范長勇是內鬼的事情迫切告訴組織里可是他沒有辦法，他救出大出溜的時間只剩下5天，他的壓力越來越大。褚家寨的人出了太原城沒有地方可去，弟兄們過慣了城里買賣好吃好喝的日子想回城里，但是有一幫子的人想聽趙傳奇的話不要回去，雙方爭執不下，寨主夫人決定回太原城。到街上剛好碰見趙傳奇穿的西裝革履。弟兄們開始嘀咕趙傳奇，懷疑趙傳奇要霸占他們的宅子才把他們支出城里的。趙傳奇沒時間解釋，就讓他們會宅子里等著。日軍掃蕩共產黨沒有成功坂田少佐將氣撒在大出溜身上，他來到監獄里找大出溜比武，大出溜雖然身負重傷但還是打敗了坂田少佐。因日軍戰爭的失力，逃跑回來的辛平貴部下被小野尚武槍斃死，小野尚武革去了辛平貴司令的職務，讓他回去繼續做大隊長。何記者拍趙傳奇做自己取信差，趙傳奇偷看何記者信件知道何記者是國民黨的特務，何記者讓趙傳奇幫忙除掉國民黨的漢奸，趙傳奇答應他并希望能以這個人名義混進日軍隊里。趙傳奇回到宅子里說服褚家寨弟兄幫忙這件事。