因?yàn)橥督蹬深櫧B康的死亡，秋山和夫受到了上級(jí)的指責(zé)，上級(jí)指令秋山尋找更多的漢奸傀儡，以華制華。高天行準(zhǔn)備將盜來(lái)的夜明珠送給秦心藍(lán)。不想出現(xiàn)周折，老蒲為了革命，把夜明珠賣了交房租，老蒲與高天行的矛盾加據(jù)。江泮感覺(jué)愧對(duì)高天行。秋山和夫欲在上海培養(yǎng)為己所用的漢奸傀儡，欲請(qǐng)任海龍出山。任海龍拒絕。任海龍說(shuō)服高天行，要鋤草還不如除根，帶人頻頻刺殺日軍和漢奸，周使能將這些功績(jī)都?xì)w于自己名下。江泮阻止任海龍的行動(dòng)，因?yàn)槿绱艘粊?lái)，引發(fā)的是日軍瘋狂的報(bào)復(fù)。很多愛(ài)國(guó)人士、紛紛被抓。江泮發(fā)現(xiàn)了大發(fā)貿(mào)易背地里與日方的交易，告知了任海龍和高天行。高天行追查到與刀疤有關(guān)，欲追查下去，任非常殺死刀疤。在任海龍的堅(jiān)持下，任非常不得已退出大發(fā)貿(mào)易。高天行將大發(fā)貿(mào)易解散。任非常將怨恨記在高天行身上，兩人發(fā)生激烈爭(zhēng)執(zhí)。