程錦云在跳下火車時傷了腳，明臺好心地扶著她一同前行。他表示對于中共的進步思想非常感興趣。兩個人在樹林里與各自的人員成功會合，并分別撤離了該地。臨走前明臺對錦云道了聲后會有期，于曼麗看著他看錦云的眼神，若有所思。櫻花號專列遭遇襲擊，與會人員無一生還，這個消息讓日方和76號都亂了陣腳。作為中共的情報工作者，明樓成功完成了任務。但作為汪偽政府特務委員會的副主任，明樓需要表現出一個漢奸該有的反應。他憤怒地要求手下人清查犧牲人員的名單并做好撫恤家屬的工作，同時，他也在汪曼春的面前表現出了他的驚慌失措。汪曼春表示一定會配合他揪出日方和76號的奸細，并扶持他鏟除隱患。明樓在軍統的代號為毒蛇，而上海行動組組長明臺則代號毒蝎，直接受命于毒蛇。不過，明臺并不知道新長官的真實身份。他來到上海這么久也沒有見過毒蛇，很想與他見一面，但毒蛇托人告訴他，該見面的時候總會見面的。另一邊，汪曼春發現了兩個秘密電臺，她告訴明樓自己懷疑是抗日分子的地下電臺。明樓清楚那里其實是梁處長走黑貨使用的商業電臺，他吩咐明誠去提點梁處長。得到明誠的提示，梁處長在新任偵聽組組長的面前危言聳聽，恐嚇她汪曼春極其危險，要她為自己效力，將自己的那兩個電臺消失在偵聽頻率中。汪曼春的叔父汪芙蕖當年設計害死了明樓的父親，又為了謀奪明家家產，刺殺尚年幼的明鏡和明樓倆姐弟。在刺殺過程中，明臺的生母奮不顧身地救了明鏡二人，自己卻命喪當場。此殺母之仇不共戴天，明臺永生難忘。這一次他申請在新年刺殺汪芙蕖，以此打擊76號情報處處長汪曼春，事實上卻是為了報害母之仇。明樓十分清楚他的意圖，但他不想讓明臺知道自己清楚他的家世，所以并沒有申飭他，而是通過了他的任務申請。除夕夜，明臺約見郭副官，他穿著顯眼，行事高調，引起了郭副官的反對。但明臺表示如果在行動中有人記住了他的臉，那只能是因為他不走運。郭副官并不清楚明臺的刺殺行動，直到明臺遞給他一個放著手槍的錦盒，并告訴他他需要在三分鐘后用彈夾中的七發子彈解決身后的三個男人。曼麗的妖嬈成功吸引了汪芙蕖手下的注意，明臺也成功與她會合，兩個人并肩作戰，明臺更是親手解決了躲在角落里瑟瑟發抖的汪芙蕖。看著在空中怒放的煙花，明臺想起了自己的大姐和大哥。他身在上海，卻不能與他們團圓，大姐希望他做一名普通的學者，不參與政治，但他卻對她的期望無能為力。看著他的落寞，曼麗勸他回家吃一頓年夜飯，畢竟除夕夜是應該與家人一起度過。