曹操調(diào)集大軍南侵，派大將夏侯惇領(lǐng)十萬(wàn)大軍殺奔新野。劉備請(qǐng)諸葛亮破敵，拜為軍師。諸葛亮調(diào)兵遣將，命趙云為前部，誘敵入博望坡；派關(guān)平、劉封備足引火之物，在博望坡等候，初更兵到即可引火；請(qǐng)劉備引軍為后援，敵軍一到即棄營(yíng)而走，但見火起再回軍掩殺；亮本人與糜竺、糜芳引軍鎮(zhèn)守新野縣城。關(guān)羽、張飛和眾將初次見孔明用計(jì)，均疑惑不定。 夏侯惇與副將于禁、李典率軍來(lái)到博望。趙云出戰(zhàn)，詐敗而走。劉備引兵接應(yīng)，也棄營(yíng)而逃。夏侯惇欺劉備兵少力弱，放心追趕，時(shí)天色已晚，道路狹窄，李典、于禁恐遭火攻，急提醒夏侯惇，惇猛醒悟，但為時(shí)已晚，頓時(shí)火光四起，曹軍大亂，趙云回軍趕殺，劉、關(guān)、張亦分頭殺出，曹軍大敗，夏侯惇狼狽逃走。至此，關(guān)、張等才心服孔明。 孫權(quán)為報(bào)父仇，殺死黃祖，出兵柴桑。劉表聞報(bào)，病勢(shì)加重，欲將荊州托付給劉備，劉備連忙推辭。劉表妻蔡氏為讓劉琮繼位，時(shí)時(shí)欲加害劉琦，琦便向劉備求救。劉備示意其向諸葛亮問(wèn)計(jì)，亮以家事不便介入為由避而不答。次日，劉琦宴請(qǐng)諸葛亮，再次問(wèn)計(jì)，亮仍不答。劉琦請(qǐng)諸葛亮登一小樓，并撤去樓梯，第三次問(wèn)計(jì)，如再不相救則拔劍自刎。亮無(wú)奈說(shuō)出春秋時(shí)申生在內(nèi)而亡，重耳在外而安的故事，劉琦于是帶兵三千，到江夏屯兵避禍。劉表病危，諸葛亮建議劉備乘機(jī)取荊州，以拒曹操。劉備念劉表之恩，不忍圖之。 不久，劉表病故，蔡氏密不發(fā)喪，假寫遺囑，立次子劉琮為荊州之主，蔡瑁獨(dú)掌荊州大權(quán)。 建安十三年（公元208年）秋，曹操親率五十萬(wàn)大軍，分五路南侵，欲奪荊州，劉琮不戰(zhàn)而降，將荊州九郡獻(xiàn)與曹操。劉備得知，忙與亮商議，亮令新野居民遷往樊城，用計(jì)誘曹仁等入新野，乘夜縱火燒之，曹軍逃離新野，途遭殺戮，又被水淹，傷亡慘重。