建興三年（公元225年），蜀國建寧太守雍闿結聯南王孟獲，起兵十萬反叛。牂牁、越嶲兩郡太守投降，永昌郡被圍，其勢甚急，消息傳到成都，諸葛亮決定親自率軍南征，平息叛亂。 蜀軍到達云南后，諸葛亮先用反間計除掉叛軍首領雍闿、朱褒，收降了高定，率軍進入永昌城，與南王孟獲交戰。 諸葛亮采用馬謖的建議，決定此次南征，以“攻心為上，攻城為下”。孟獲派三位元帥攻打永昌，不想盡皆失利，諸葛亮擒得董荼那、阿會喃二帥，以禮待之，將他二人放回，然后設下埋伏，命王平詐敗，誘孟獲追趕，趙云、魏延抄其后路，孟獲被魏延生擒。孟獲不服，諸葛亮便命軍士把兵器坐騎還他，放他回去。 孟獲回洞與部下商議，想憑借瀘水天險，固守南岸，將所有船只拘留于南岸，在沿河一帶筑起土城。因瀘水甚急，難于強渡，諸葛亮派馬岱領三千軍士從瀘水下游沙口偷渡，斷孟糧草。未料瀘水瘴氣有毒，使很多軍士喪生，只好撤軍。諸葛亮正在憂急，阿會喃從敵營奔至，對諸葛亮道：“瀘水內有瘴氣，太陽一照，毒氣蒸發，此時人若涉水，必中毒身亡。若要渡河，須等夜靜水冷，毒氣不起，人飽食而渡，則平安無事。” 蜀軍在夜間渡過瀘水，將糧道切斷，孟獲很吃驚，急命董荼那元帥打通糧道。董因曾受諸葛亮釋放之恩，不戰而退，回洞遭孟獲棒打，董與眾酋長商議，共縛孟獲，將其送交諸葛亮。 孟獲認為此次被擒是因他手下自相殘害所致，要求放他回洞，再決勝負，若再被擒，他愿傾心歸降。諸葛亮便親自送他上船回山。