周啟明要參軍報國，卻遭到母親崔淑英的強烈反對。為了穩(wěn)定周啟明的情緒，崔淑英帶周啟明到萬福書店購買唱片作為禮物。黎明江奉杜長官之命，派黃桂東等人負責(zé)秧塘機場的保安。然而，黎明江和黃桂東負責(zé)安保的事情引起了軍統(tǒng)丁致中的不滿，丁致中帶人強行接手機場保安，結(jié)果日本特務(wù)趁機潛入機場，準備刺殺美國特使，黎明江的結(jié)拜兄弟陳兵在保衛(wèi)特使的戰(zhàn)斗中陣亡，日本特務(wù)則被黃桂東打死。日軍欲轟炸秧塘機場，但受到美國空軍的阻擊，化名李強的羽田圭介趁亂在美國特使入住的酒店安裝了遙控炸彈。黃桂東殺死了日本刺客，卻被丁致中以嫌疑人身份逮捕，這引發(fā)了桂軍與軍統(tǒng)的沖突，杜長官出面，丁致中只好放人。黎明江安排美國特使下榻漓江酒店，丁致中卻將美國特使轉(zhuǎn)移到杜長官私宅安頓。后來，李強引爆炸彈炸毀了漓江酒店，丁致中以此事為由將黎明江、黃桂東等眾人軟禁于杜長官私宅。丁致中認為被擊斃的日本刺客就是“冷鋒”，他查出刺客的身份是萬福書店的老板，并在書店發(fā)現(xiàn)周啟明購買唱片的記錄，于是派人將正在街頭與戀人黃文娟一起救助傷員的周啟明逮捕，嚴刑拷打。李強到現(xiàn)場查看爆炸刺殺的結(jié)果，發(fā)現(xiàn)“響尾蛇計劃”失敗，卻偶然與黃文娟相識。黃文娟正四處求救，卻聯(lián)系不上被軟禁的黎明江。