肖岳大怒，罵常虎叛徒，沒料到鎮民紛紛站出來投敵。突圍出去的何莜真找到了鑾山武工隊，冒充江紅櫻，留下一袋錢，借走馬匹；江紅櫻打開錢袋，里面裝的全是石頭，仔細翻檢后發現一張紙條。常虎開始交代——實際上，霸下鎮21戶居民，67人。除8名兒童外，其余59人皆隸屬于國民政府軍事委員會調查統計局。他們受命來到霸下鎮，遣散當地居民，取而代之，秘密執行任務。除去李從文和肖岳外，其余人接到的任務是在此處生活并聽從李從文與肖岳的調遣。鎮民指認肖岳和李從文為任務領導。肖岳和李從文被綁起來嚴刑拷打，兩人皆拒不招供。常虎和龍家眾人愿意用自己的知識幫助山田挖掘出真實的任務。何莜真獨自潛回霸下鎮周邊水域，截住通訊船。殺死一名日軍。其余日軍見勢不妙，駕船逃跑。鎮民為山田找出干擾通訊設備的機器，并關掉干擾信號。水面上的通訊船終于恢復信號，將遇襲情況發布給山田，山田自信已控制局面，并擔心通訊船再次遇襲，命通訊船回到霸下鎮。常虎等人幫助山田分析出，齊原小隊被殲滅與孩子撿到的那枚玉扳指有著直接關系。從而猜測霸下鎮應該的確有宮藏。李從文和肖岳猜測鎮民一定會發現任務實質，并找到埋藏故宮文物的地點。但兩人同時清楚，門內已被兩人放置陷阱，山田和鎮民一旦開門進入，炸彈引爆，大家會同歸于盡。常虎等鎮民帶著山田來到酒坊地道口。即將開啟地道口，山田突然改變主意。命士兵控制住鎮民，決定將情況匯報給師部后，等待增援及設施到達后再開啟地道。鎮民被悉數帶到鎮北門，山田出爾反爾，要將全體鎮民及孩子屠殺掉。常虎等人后悔莫及。通訊船回到霸下鎮，山田及部分士兵押李從文、肖岳來到江邊。通訊船尚未靠岸，山田發現不對勁，這時船上機槍對著日軍開始掃射。鎮北門槍決執行場的副官聽出槍聲不對，要求士兵迅速殺掉鎮民，前去支援。先前被砍斷一條胳膊的老王實際上并未斷肢，偽裝許久，早已將捆綁鎮民的繩子割開，此時鎮民掙斷繩子，很快控制了局面。山田見勢不妙，帶著僅余的幾名士兵向山上私塾跑去。想要挾持孩子。山田拉開私塾的門時，小伍正在門邊。山田挾持小伍，想要離開霸下鎮。小伍看起來十三歲，實際上已經二十八歲，是行動處的一名特工。小伍制服山田。山田卻說鎮民不能殺他，因為鄴縣中隊留守的士兵得不到山田的消息會將情況匯報師部，霸下鎮會遭屠殺。何莜真告訴山田，早在她前去找鑾山武工隊時，就將鄴縣中隊僅留四名日軍的消息寫在紙條上，告知了江紅櫻等人。如今鄴縣中隊恐怕已經被端，而這筆賬也會理所當然的被記到武工隊名下，霸下鎮依舊可以獨善其身。山田這才知道，之前鎮民種種妥協，不過是大家合力演的一場戲，為的是拖延時間，等待何莜真回來，大家再行殲滅日軍。鄴縣中隊被殲滅，鎮民開始清理鎮子及尸首。霸下鎮原鎮長白老大的妻子——行動處特工梅寡婦和龍九經過此次事件建立起感情。士兵尸體被分別運上機船和通訊船，即將偽裝清理完畢。此時，梅寡婦的婆婆白孫氏正準備渡河前往霸下鎮。