廟兒嶺的土匪因為搶劫軍糧以及殺害胡信義和整個民團的事情被國民黨下令剿殺。可誰知，這個命令卻偏偏被派到了常二寬的頭上，殺自己兄弟這種事常二寬怎么可能做的出來。常二寬找到了特派員希望他收回剿殺廟兒嶺的命令，誰知特派員竟然以民團所有人的性命以及常二寬的前途威脅他，常二寬自私地放棄了給丑娃等人報信的打算。常二寬雖然沒有去剿匪，但是小白龍等人卻在特派員威脅之下剿殺了廟兒嶺，匆匆趕到的常二寬得知廟兒嶺除了丑娃等八人全部被殺。常二寬悲痛欲絕，但是他能做的只有道歉了。胡振宇傷心地對智怡表示胡家現在僅剩自己了，并希望智怡千萬不能離開他，智怡看著難過的胡振宇答應了下來。胡振宇隨后又表示她忘不了葛十三沒事，自己會加倍對她好。智怡微微動容。葛十三接受了共產黨局長的命令前往延安查案子，誰知卻在路上看到了形容狼狽的丑娃。葛十三詢問之下震驚得知廟兒嶺被剿殺一事，但表示自己絕不相信此事是常二寬做的，丑娃無言以對。葛十三又看丑娃等人無處可去，建議眾人去當八路。葛十三將丑娃等人介紹到了八路吳隊長那里，隨后又向丑娃表示八路這里很苦，希望丑娃不要給自己丟臉堅持下來。常二寬來找葛十三，結果知道葛十三出任務離開。丑參加了八路軍，第一天早上就因為睡懶覺遲到，結果被嚴厲懲罰，丑娃開始承受不住。國民黨在一直查的那是案子終于找到了村民指認，得知了村民看到的車牌號就是軍統的人。丑娃這里，每天辛苦訓練之后吃的與在土匪窩的時候是天差地別，草上飛等人都受不了這"豬食"，草上飛更是將吃不下的饃扔到了泔水桶里。誰知正是這塊小小的饃卻被吳隊長嚴厲批評，一定要找出這個浪費糧食的"犯罪"的人，知道此事的丑娃頂替了草上飛受到了懲罰，丑娃內心極度失望。入夜，草上飛再次向丑娃提出逃跑的事情，丑娃知道對不住葛十三，但還是答應了下來。丑娃逃跑了，誰知卻險些被共產黨追到，驚慌失措的草上飛開槍傷了共產黨。葛十三破獲了案子，正高興的時候卻被局長緊急召回了局里。并被告知了丑娃等人逃跑的事情，不僅如此，葛十三還要因為這些事被關了禁閉，推遲了入黨。葛十三關禁閉時回憶起了當初認識丑娃的事。丑娃那時還靠著坑蒙拐騙掙錢還賭債，幾次三番的騙了常二寬，誰知提前知道的葛十三也上了丑娃的當，還被丑娃偷了槍。就因為這，三人結緣，葛十三感慨萬分。胡盈盈偷偷聯絡日本軍，并說明了任務失敗的事，而她將自殺謝罪。胡盈盈拿著槍將要自殺的時候，收到了日軍讓她回去待命的命令。