葛十三經過共產黨一系列的培訓終于準備好了潛入日本三十九旅當情報員。來到日本軍旅之前先要進行報到，在這里，葛十三化名為山本上治。接待葛十三的是一位日本軍官，然而終究由于葛十三不是日本人，很多禮儀以及習性都與真正的日本人不同。這名日本軍官很快就看出了葛十三的一些破綻，然而他并不確信葛十三就是一名間諜。這名軍官告知葛十三他的簡歷里缺少一份體檢報告，需要他明天到日本的專門醫院進行檢查，果然他看到了葛十三略顯驚慌的表情。葛十三知道一旦體檢，那么就極有可能暴露他的真正身份，迫不得已之下葛十三找到了共產黨的線人，告知了他這件事。葛十三之前受過槍傷，所以他的身份與身體的創傷根本不符，為了保證葛十三的生命安全，線人希望葛十三退出。但是葛十三表示他既然走到了這一步，就不會放棄，就算最后有不好的結果，他一律承擔。線人無法只得答應他，并且明天和他一起去醫院，他在旁邊隨時應對。然而葛十三的外出被那名日本軍官得知，以保護葛十三為由找到了出去的葛十三，并詢問他剛剛去了何處，葛十三機智應答，算是逃過一劫。檢查的時候還是來了，葛十三謊稱自己的槍傷是在不久前的太原一戰中留下的，然而醫生卻偷偷對那名軍官說葛十三的槍殺處理不專業，太原醫院應該不是這樣的水平。那名軍官確認了葛十三假冒的身份。而這一切都被在一旁的線人聽到。葛十三和那名日本軍官一起出了醫院，看來葛十三這一去很有可能就回不來了。就在這時，線人對著那名日本軍官開了一槍，打死了這名知道真相的人。然而他卻難以逃脫了，身中數槍，躲在一處荒廢的胡同里。趕來的葛十三找到了他，然而這名線人卻要葛十三親手殺了他，因為他不能被活捉。葛十三想救下這名線人，然而一群日本軍卻來了，葛十三不得已只得親手殺了這名線人。葛十三隨著眾日軍回到了基地，內心悲痛卻不能表現出來。而他終于能夠繼續以這個身份呆下去。高木等人都被叫去了情報組組長那里，組長提醒他們注意葛十三。然而由于組長之前不務正業，還因為報錯情報使得高木的一個聯隊遇險。所以高木并不是很相信這名組長的話。丑娃被山本帶到了日本軍情部，簽下了加入軍情部的協議。