高木與智怡一起來到了知酒屋，誰知葛十三卻突然告訴高木他們車后有人跟蹤。高木吩咐葛十三把人抓來審問，葛十三用槍"逼問"丑娃為何跟蹤，并故意將丑娃帶到高木面前，讓丑娃親口告知了高木屋內的易小天是情報人員，是橫山巨野吩咐他們跟蹤易小天，并準備就此找出易小天的關系網。高木十分震驚，難以置信易小天是一個間諜，更沒想到橫山巨野懷疑到了自己頭上。氣惱地他詢問丑娃有什么證據證明，丑娃便將自己在智怡會館找到電臺事情說了出來。這下由不得高木不信。而這一切都被智怡聽到，她也看到了是丑娃告的密。高木若無其事的走進屋里，借口軍務繁忙向智怡告別，智怡順水推舟答應了下來。高木來到特勤部向橫山巨野質問跟蹤間諜一事，橫山客氣的向他解釋清楚，高木無法只好作罷。而橫山手下卻認為高木這番焦急就是想擺脫他和智怡的關系，何不趁此機會扳倒高木。橫山說不急于一時，他要找到足夠的證據。回到辦公室的高木內心焦慮，葛十三趁機提出了自己的建議，那就是殺了易小天。高木雖然舍不得，但為了自己的前途，答應了下來。并授權葛十三來辦這件事，且絕不能暴露自己的身份。兒童教養院內，一派歡樂景象，情報員組長帶領士兵為這里的孩子們帶來了物質，胡盈盈立刻上前對組長端茶倒水，噓寒問暖，取得了組長的信任。葛十三讓自己的線人告知智怡不要輕舉妄動，她身邊都是特務，不要妄圖逃跑，他會盡快去營救她。入夜，陜西會館，平靜下預示著暴風雨的來臨。特務們將會館圍了個嚴密，而葛十三卻在屋內和智怡聽著戲。正在這時，爆炸聲手槍聲響起，會館霎時混亂丑娃趁亂放走了葛十三和智怡。葛十三開車帶著智怡順利通過出城檢查，卻在城外被日軍包圍。車內，葛十三想要想辦法保下智怡，但智怡卻讓葛十三不要輕舉妄動，他還沒暴露，只要自己跟他們走，葛十三就是安全的。隨后，智怡推開車門走了下去。高木接到了橫山的電話，知道了智怡與山本中尉被抓的事情，而他可能因此暴露。橫山對智怡嚴刑拷打，卻仍不能讓智怡開口。隨后他又審問葛十三讓他交代高木吩咐的事情，并沒有懷葛十三的身份。但葛十三誓死不說，橫山就讓葛親自看看拷打智怡的現場。葛十三看著鞭子一下下抽在了智怡身上，內心痛苦不已。智怡抬起頭來，說自己招認。橫山看葛十三還是嘴硬，下令對他用電刑，就在這時，高木帶兵來到，救下了葛十三。高木斥責葛十三為什么不盡快殺了智怡，反而還將她帶出城，并吩咐橫山殺了智怡，隨后他來到智怡身邊，希望她臨死之前在給自己唱一次戲。智怡誓死不答應，葛十三拿著烙鐵，揪住智怡的頭發，命令她:你必須唱。