葛十三步出了知酒屋，眼神一掃看到了對面茶樓的窗戶四敞大開，猜出那可能就是和橫山等人竊聽之處，葛十三卻裝作不知，坐車離開。丑娃來到了樓上，聽到橫山吩咐手下跟蹤葛十三，一旦他傳遞情報就當場抓住他。隨后橫山又表揚了丑娃的表現，似乎對丑娃毫不懷疑。葛十三來到書屋找到了線人，并言語暗示他自己已經暴露，通知線人趕緊離開。葛十三回到了指揮部，武裝上匕首和手槍，并看著智怡的定情手繩，心中暗下決心。正在此時，那名日本軍官來給葛十三送照片，并詢問葛十三被調查的事情，稱自己是葛十三的朋友，他應該可以跟自己明說。而葛十三卻想到了他曾經殘忍殺害中國人的事情，對他表示他們從來不是朋友，并殺了這個人。丑娃被橫山叫到了辦公室，看著丑娃沉默不語，丑娃內心忐忑不安，慌張的丑娃向橫山求饒，并表示自己根本沒有透露什么不該說的。可橫山卻表示他就算不用說也可以告訴葛十三，丑娃驚慌。葛十三一步一步走到了高木的辦公室，看到了端坐的高木義人。高木說特勤部的人告訴他，你是一個間諜，他們多次欺騙我，所以只要你說不是間諜，我就會相信你。可葛十三卻摘下了自己的軍帽，說明自己的身份，并表示高木殺了自己的親人和愛人，他要將他千刀萬剮。高木卻疑惑自己何時殺了他的愛人，葛十三說他的愛人就是易小天。高木震驚。葛十三又告訴高木他不是一直想找殺他弟弟的兇手，葛十三拿出了那把匕首，表示自己就是那個人。高木震怒，卻表示他不愧是自己看中的人，他要和葛十三決斗。不為民族，只為自己的血海深仇。葛十三武力不及高木，可他對智怡有多愛對高木就有多恨，他憑借著這股恨意殺死了高木。秦美倫離開了這里，前往山區的兒童教養院教學，而她和葛十三也算是再無交集。葛十三回到了局里，知道了孫閔的事情，局長決定將孫閔的事情告知國名黨高層，孫閔完了。葛十三請假去中條山找二寬，誰知卻看到了一群日軍準備攻打國軍指揮部，葛十三急忙報信，結果卻被當做日本特務捉了起來。丑娃將功贖罪被派到中條山為日軍領路，并帶領一隊日軍深入國軍內部。孫伯嶺察覺有異，剛準備叫人查看，就被日軍的手榴彈炸傷，日軍作戰開始了。兩方軍隊打得難分難解，二寬及時趕到，力挽狂瀾，將日軍打得落荒而逃，而慌不擇路的日軍來到了兒童教養院。葛十三聽出了二寬的聲音，與二寬相認，緊緊的抱住了二寬，卻感覺到了不對勁。