騾子想去撒尿，可是老邱就以為他是要逃跑。鐘首長過來，允許騾子去解手。同時，共軍埋伏在山林中準備伏擊紅軍。騾子解手的時候發現了正在行進中的國民黨軍。然后跑去告訴鐘首長他發現了紅軍，首長要求老邱帶著騾子去尋找埋伏中的國民黨軍。老邱趕到，沒發現紅軍，突然，云中飛打了一槍，紅軍發現目標，國民黨軍長官對云中飛發火，云中飛一槍打死了首長，要求全軍行進，剿滅紅軍。于是兩軍激烈交戰，紅軍以為打退了國民黨軍，正想著給騾子報上一個軍功。突然，天上國名黨軍空軍圍剿紅軍，他們的隊伍不堪一擊，騾子眼睜睜看著戰爭的發生，國名黨軍投下的炸彈炸死了保護他的一名紅軍。黑伢子在軍火交替中受到驚嚇逃跑，老鐘和騾子追向它，一路上，老鐘被炸倒在地，黑伢子也被炸死，騾子罵了一聲“狗日的”被老鐘救他而撲倒在地。黑伢子拉著的箱子被炸飛，里面的黃金掉出來，騾子發現了。老鐘發現騾子知道騾子發現了黑伢子駝的是中央銀行硬通貨，老鐘本想殺了騾子，發現騾子對黃金并沒有歹圖，于是收起了手中的槍。夜里，上級首長命令隊伍繼續前進，老邱清點以后，報告一共死了七十二人，三十四匹馬。鐘首長和老邱困擾于黑伢子死后誰來背黃金和珠寶，老鐘決定背著本該屬于黑伢子背的黃金。鐘首長看著自己的父親老鐘背著黃金走向隊伍，心有不忍卻無能為力。鐘首長看著正在難過的騾子，讓他回家，還給了他15塊大洋并送了一個軍用水壺。騾子覺得自己沒有把活干完，不愿收下15塊錢，鐘首長也不愿要，于是騾子只拿了五塊大洋，答應要給他們送物資到目的地，最后才拿剩下的10塊大洋。首長答應了騾子的建議，還告訴騾子希望他能在路上幫助老鐘行走。繼續行走中，過橋之時，天上的國民黨軍又來圍剿，紅軍加速行進，炸彈投擲過程中，老鐘被炸下河，騾子跳入水中救老鐘。在把老鐘救上案，發現了正在搜查的國名黨軍。待他們走后，騾子查看老鐘的身體，發現老鐘中了子彈，騾子用布包上老鐘傷口便扶著他繼續趕向大隊。老邱過來報告首長老鐘和騾子還沒有找到，首長內心擔憂不已，于是老邱自愿留下帶著幾個弟兄尋找騾子和老鐘。騾子和老鐘因為國民黨軍的搜查，不得已留下躲藏起來等到天亮才繼續前進。云中飛逃跑中發現了保安團和國民黨軍，于是躲藏起來在暗中觀察。騾子因為止不住的圍剿，于是告訴老鐘，希望老鐘趕到大部隊，能和首長說說讓他早點回家。因為第四次反圍剿失敗和湘江戰役的苦戰，死了五萬多紅軍。騾子和老鐘趕路途中看到了正在搶救傷員的紅十字會。老鐘希望能在戰死的士兵隊伍里找把槍以保衛自己。云中飛趴在戰場上尋找著死去傷員的財務，雖然發現了一個活著的士兵，他還是殺了那個士兵。趕路途中，老鐘聽到了有人追蹤的聲音。