深夜，一個男子被一群黑衣人追殺。男子中槍，逃到五號別墅，喊出高寒的名字后，昏倒。五特和黑衣人激戰，擊退黑衣人后，帶昏迷男子去醫院。路 上，男子醒來，交給高寒一個發卡，告訴高寒是齊南征給她的，高寒聽到齊南征的名字，愣住。突然，一輛車橫沖過來，攔住五特的車，又是一群黑衣人。五特和眾 黑衣人發生激烈槍戰。警笛響起，黑衣人見勢不妙，撤走。神秘男子死亡，馬云飛等人被帶到警察局。警察局內，五特亮明身份，局長立刻放他們走。何堅半路下 車，說是有事要辦。回到五號別墅，高寒獨自上樓回屋，從書架上拿出另一個發卡，和齊南征給的發卡正好對上。李智博從驗尸官那得到的證據推斷，死亡男子是酒 井的特務組織所殺。馬云飛感覺到高寒有事情瞞著他們。何堅在和黑衣人槍戰時，撿到一塊鎢金，拿到黑市詢價，被中統特務抓住。戴笠得到鎢金，馬上去見蔣介 石，路上得之兵工署署長因為沒有鎢金，導致兵工署生產的槍支頻頻炸堂的事而自殺。蔣介石正在為槍炸堂的事發脾氣。戴笠拿出鎢金，告訴蔣介石只要找到這批神 秘失蹤的鎢金，槍的問題馬上就可以解決。高寒在發卡中發現齊南征約她見面的字條。高寒赴約前把赴約的事告訴了李智博。老于接何堅出獄，一起來到五號別墅。 大家得之齊南征是唯一一個知道當年失蹤的一大批鎢金下落的人，軍統和日本人都在找他。五特立刻趕去咖啡館。路上李智博告訴馬云飛齊南征是高寒的未婚夫。酒 井得之五號已經介入，下令抓住齊南征，并干掉五特。真齊南征在去見面的路上，被日本人假扮的五特接走。去咖啡館見面的是酒井安排的假齊南征，假齊南征留 下炸藥后溜走。幸好五特及時發現，抓住假齊南征，但假齊南征自殺，線索中斷。