老黃牙早已抓住秋詞，逼漢魁退兵。漢魁冒著生命危險，和季風、一槍準深入虎穴，設計救出秋詞，經過一場激戰，漢魁等人消滅了老黃牙，他們收留了老黃牙收下愿意留下的弟兄，擴充了人馬。老鷹崮的實力日漸壯大，徐懷菊得知此事后，對漢魁的勢力有所顧忌。回到山寨后，季風偷偷跟漢魁提起了加入共產黨的事兒，可漢魁為了保護兄弟決定不介入黨派之爭。漢昇看到了報紙，得知漢魁收復了老黃牙，認為漢魁一意做匪十分生氣。漢魁重振老鷹崮，定規矩、派任務，讓各個兄弟都有事做有責任可擔。秋詞應漢魁之請，聯系到德國的醫生，為漢昇做腦部手術，漢魁十分開心。紅軍與兄弟部隊會師，將季風一個人留下開展革命工作，季風再次提到入黨的愿望。徐懷菊為防范老鷹崮，籌建起保安團，讓老三任團長，加緊訓練。秋詞把手術相關手續交給漢昇，卻遭到漢昇的嚴辭拒絕和責難。回到老鷹崮之后，秋詞又聽到老糧臺和香竹在漢魁面前對她的指責。而這一切都只因她是徐懷菊的女兒。秋詞哭著離開老鷹崮，回到家里，尋求安慰。漢魁找了很久沒見秋詞，得知了她下山的消息，六指在城內開了一家酒樓，作為老鷹崮的眼線，漢魁讓六指打探秋詞下落，六指順便說出了老三與柴寶的勾當以及他探聽到徐懷菊要在沂臨境內遍植鴉片并且販賣的消息。漢魁決定維護一方水土，把鴉片徹底清出沂臨。漢魁率領大隊人馬進城，封煙館，繳鴉片，并在廣場當眾銷毀。