尹華帶領假飛虎隊來到李保長家，一番激戰后發現家里只有五花大綁的李保長和家丁，魯漢和林忠早已不知去向。虎子帶著魯漢和林忠來到破廟，魯漢和林忠騙虎子他們只是去摸摸情況不會硬拼。虎子半信半疑，在回去的路上,虎子偶遇折返回來的假飛虎隊，想到魯漢和林忠還在廟里，虎子跑去找劉洪前來救援。林忠和魯漢拼死抵抗，終因寡不敵眾，壯烈犧牲。尹華命人抬上倆人尸體去日軍那領賞。假魯漢在魯漢“尸體”前出言不遜，拳腳相向，未料暈死過去的魯漢挺身而起，嚇傻了假飛虎隊的人，魯漢拿起刀，手刃假魯漢后被回過神的假飛隊亂槍打死。鐵道游擊隊趕來，看到倆人的尸體，眾人發誓要替二人報仇。經過偵察，他們發現假游擊隊每晚十點左右會去群眾家敲門，發現開門的就押送到特務隊。游擊隊制定策略由劉洪和李正分率兩隊人馬，去渡邊一郎在的李莊和尹華所在的齊莊。劉洪等人在李莊成功將渡邊一郎所帶領的假游擊隊消滅，擊斃渡邊。尹華因為耳朵上的槍傷，請假在家，逃過一劫。松尾計劃用假游擊隊為誘餌引出劉洪等人。游擊隊派人偵察尹華家，計劃夜襲。這時朱三來報信，說日軍通知保長們在李莊開會，公開獎賞假鐵道游擊隊，給尹華授勛。劉洪聽后大喜，覺得這是殺死尹華給魯漢，林忠報仇的絕佳機會。李正察覺到當中的詭異，指出了三個疑點，劉洪聽不進去，讓集合隊伍，明天行動。李正和劉洪在河邊促膝長談，李正勸阻劉洪放棄行動，劉洪復仇心切，認為李正不了解他們兄弟情誼。他思前想后，夜不能寐。劉洪夜不能寐，腦海中反復想起李正的話，他默默點了點頭，心里有了盤算。第二天，王強和李正趕來勸阻劉洪別去李莊，未料劉洪說自己集結隊伍不是去李莊。劉洪讓隊伍分為兩組，一組埋伏在喬廟村南小樹林，準備好打伏擊戰，一組趁著鬼子兵力虛空，打到鬼子在臨城的根據地。