書房之內，陸菲青身負重傷，向李沅芷吐露個人秘密。原來陸昔日為反清復明秘密幫會屠龍幫中人，此幫後為乾隆鏟平，并追緝馀黨。陸乃隱姓埋名，投身李府，以教書為生。當李沅芷發現陸身負絕技，并得陸允授絕技之時，是夜突有怪客在李府出現，向陸尋仇。原來來者乃「關東六魔」之一的焦文期，其結拜兄弟羅信及兩湖豪杰，人稱「玉判官」的貝人龍。十八年前，陸曾與焦文期惡斗，焦敗於陸氏掌下，馀恨未了，此次聯袂其馀兩人，追尋至此，并欲生擒陸菲青上京，向朝廷請賞。就在郊外，數人發生惡斗，羅、貝三人當堂斃命，陸氏亦身負重傷，奔回李府。沅芷得知事情真相，即請大夫為陸氏悉心療治，而這時李可秀已得朝廷通知，著即往浙江赴任。沅芷乘機向父親提議，屆時同邀陸氏前往，李可秀應允，沅芷大喜。話分兩頭，紅花會總舵主于萬亭自夜訪乾隆南歸後，臥病在床，情況日見嚴重，紅花會中人文泰來、石雙英、無塵、趙半山等，環侍在側。于氏垂危時向眾人再三囑咐，他去世時，應即請少舵主接任，并謂此乃光復漢室江山大事，非為一人私計，言畢溘然而逝。乾隆得知于萬亭死訊，即著人務必生擒文泰來到京。而李可秀家人一行，在曾參將等護送之下，正向任所進發。旅途中，李沅芷改男裝，與其師談笑甚歡。 李府中人一行，續向南進。途中，遇紅花會中人飛騎而過。後到客店安頓後，巧遇北京鎮遠鑣局鑣師童兆和等人，陸菲青從童等談話中，知道因焦文期之死，正多方面追尋自己的下落，并欲除之而後快，心下暗驚。紅花會中無塵、趙半山等人因急事連夜趕路，亦同時下榻同一客棧，趙、無二人并談論紅花會將立少舵主之事。陸菲青一旁竊聽，并認出其中一人，正是舊交趙半山，正欲出而敘舊之際，為李沅芷所破壞，沅芷幾中暗箭。越早，鑣局中人已全數離去，但另一回部中人，又聚集客店之外，其中一人，并向店夥計追問鎮遠鑣局鑣師下落。回族少女霍青桐，麗質天生，與李沅芷言語間沖突，霍用紙團，向沅芷暗襲。陸菲青乘機斥責沅芷，不宜再多生事非。 原來鎮遠鑣局閻世魁等眾鑣師，不知何時，把回族人視之為最神圣的手抄本可蘭經奪得，正擬向京師進發，將可蘭經獻與大將軍兆惠，欲獲重賞。此經放在一包袱內，由眾鑣師加意保護，以防回人奪回。陸菲青暗中偷聽眾鑣師談話，知悉一切。