鴨腳壩少當家聶九，為報殺父之仇，被迫與愛人沈憶萍分離。聶九一路追殺云南軍閥聶玉珩至兆陽關城，巧遇同被聶玉珩追殺的一名紅軍戰士。紅軍戰士誤以為聶九同是紅軍，臨終托付他一個藏有重要情報的懷表。如今，多方勢力匯于兆陽關，國民黨復興社特務白汝樵利用在紅軍高層安插的內奸“貍貓”的情報，大肆搗毀紅軍通訊情報小組。當地軍閥與國民黨部隊貌合神離，表面積極剿共，實則另有打算。紅軍小部隊成員薛濟同、沈憶萍等則借機向軍閥“借道”，使大部隊順利通過。聶九與沈憶萍在兆陽關重逢，為保護愛人，聶九率眾兄弟將紅軍小部隊送往大部隊，并在金沙江畔加入紅軍，一同長征。一路上，聶九小分隊抓內奸、救人質，出色完成任務，而聶九也經歷了從復仇者到革命者的轉變，成長為一名真正的紅軍戰士。
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