聶九隨郝夢來和滑溜來到滑溜家中，由于滑溜靠做白事謀生，所以簡陋的家中四處擺滿了紙人、花圈等，聶九看到擺設的遺照問起滑溜，滑溜講起自己奶奶的故事。聶九拒絕了他們二人的好意，打算明日只身前往馬府，說明日是自己三叔聶玉珩的忌日，郝夢來二人誤以為聶九與聶玉珩感情深厚，私下商量替聶九盡孝心，做紙人和花圈明日送到馬府。聶九環顧四周，父母被聶玉珩追殺的情景重現眼前，一股恨意又涌上了聶九的心頭。白汝樵給李卓下達密電，指定讓關正和去宴會接頭，待目標出現立即抓捕，李卓命手下暫時先應下關正和的一切要求。次日一早，聶九匆匆趕往馬府，被林參謀暫時安置在偏廳，等候自己的通知。郝夢來和滑溜在聶九離開后也抓緊時間寫吊喪之言，還將聶玉珩名字寫錯，隨后趕忙抬著東西去往馬府。一心想要在馬萬山宴會上搶風頭的聶玉珩并不知道馬萬山機緣巧合與聶九聯手，就等待他自尋死路。李卓來牢中將關正和帶走，梳洗換裝后一同前往宴會，叮囑其不要耍花招。而另一邊薛濟同帶著神槍手全海準備充分后也提前趕往馬府周圍埋伏，馬萬山和幾名富商待曼舒到后一同到院中，幾路人馬各懷心事奔赴這場鴻門宴。由于關正和也并不知道自己與對方的接頭暗號，因此并不能一眼確定誰是中央派來接頭的同志，曼舒不斷地試探與自己搭話的人，但并未如愿找到關正和。此時林參謀也將聶九放出，并把槍交與他，叮囑他務必一槍擊中。郝夢來和滑溜被兵攔在門外，于是就地哭喪，最終被拿槍嚇走。馬萬山對于聶玉珩的再三挑釁表現得不甚在意，因為他已經準備好看一場好戲。薛濟同從望遠鏡中認出拿扇子的曼舒正是自己多年好友沈憶萍，猜測她就是上級派來與關正和接頭的人。曼舒注意到同樣在尋找什么的關正和，主動上前對暗號，但是關正和卻一臉茫然，就在此時，神槍手全海找到了狙擊關正和的最佳時機，正欲射擊時，推著餐車的聶九不小心撞到了曼舒，打斷了曼舒與關正和的談話，聶九認出曼舒正是自己所認識的憶萍，但是對方卻轉身匆匆離去。聶九又看到了席中的聶玉珩，拔槍還未摁下扳機，槍聲已響，原來是全海對關正和開了槍，李卓等人均以為關正和是被聶九所殺，李卓下令帶走聶九，被馬萬山攔下，兩人均態度強硬，最終聶九被馬萬山扣下，李卓回到復興社就將情況報告白汝樵。滑溜和郝夢來聽到府內傳出槍聲后躲在遠處角落，隨后看到聶九被抓走，又碰巧看到了準備離開的薛濟同二人，隱隱覺得其中必有牽連，于是郝夢來獨自跟蹤薛濟同。馬萬山對于聶九的行為暴跳如雷，林參謀提議將計就計把聶九的共黨身份坐實，自導自演一場戲，找人假扮共黨劫獄，將聶九帶出城后神不知鬼不覺的解決掉。沈憶萍下車后正要進門，意外的被薛濟同叫住，隨后向薛濟同打聽聶九是否為自己人，薛濟同對這一事情也并不了解，兩人約定次日到中藥鋪詳談。郝夢來半路攔下薛濟同，以為薛濟同和聶九都是紅軍，埋怨薛濟同讓聶九背黑鍋，薛濟同并不相信郝夢來的話，知道郝夢來掏出聶九曾交給自己的懷表，薛濟同一眼認出這是藏有情報的懷表，于是答應救出聶九，并用大洋換下郝夢來手中的懷表。