寶玉、珠兒、胡不愁一行跟蹤木郎來到豹突峽，寶玉乘木郎和“老不死”王大娘交手之際，偷了木郎的寶物，可是被王大娘抓住。而此時珠兒因為王大娘是她的奶奶，也是天底下她唯一怕的人，已經偷偷溜走了。王大娘將寶玉扯到客棧，從他身上搜出一顆“奇海夜明珠”。王大娘決定用寶玉來作交換，學白三空的成名絕技——“一劍三招”。寶玉黯然說出，白三空已經死了，王大娘并不相信。珠兒一個人孤單單走進破廟卻遇上被小孩子刺傷的大藏，珠兒原本有機會殺死大藏，但是卻下不去手。 大藏從昏迷中清醒過來，發現珠兒已經將他的傷口包扎好了，大藏感謝珠兒的救命之恩，珠兒表示之所以不殺他是因為自己從來沒殺過人。此時，李驍然碰巧帶人來到破廟，言語當中再度羞辱珠兒。珠兒表示，不想看見他，大藏竟然將他殺了。珠兒大驚失色，認為自己很難洗脫誤會，于是決定跟著大藏。 鄉村野店，珠兒跟著大藏進來，到處宣傳是大藏殺了李驍然，大藏覺得好笑，也不理會。珠兒隨后知道大藏要去渤海之濱決斗。一路上，兩人漸漸有了說不清的感覺。珠兒幫忙改換服飾，讓大藏方便很多。 另一邊，王大娘要去酒樓打探消息，將寶玉拴在酒樓外面的拴馬樁上。王大娘在酒樓聽著眾豪杰議論得知大宛國準備了兩匹汗血寶馬送給紫衣侯，王大娘決心搶馬。酒樓外：偷跑出來的紫衣侯之女奔月看到拴馬樁上的寶玉不禁有些奇怪，兩人最后約定，奔月救了寶玉，寶玉就帶奔月去找馬。 奔月救了寶玉，并且一起躲過了王大娘的追捕。奔月和寶玉共同的日子漸漸培養出兩個人的感情，加上兩人身世相似，更加容易接近。奔月第一次上岸，對什么都好奇，她的天真讓寶玉怦然心動。 奔月和寶玉開始努力尋找汗血寶馬，兩人的感情漸漸發芽，同時，兩人發現王大娘也在積極尋找汗血寶馬。王大娘沖進云來客棧，殺了一隊大宛使者才知道對方是假的。 另一方面，喬裝改扮的脫塵郡主在破廟前遇上木郎。木郎雖然識破了寶馬，但是卻被脫塵偷襲得手。寶馬卻被寶玉和奔月偷走。 寶玉兩人為寶馬洗澡，驚喜發現汗血寶馬的真正模樣。兩人開心試騎。 王大娘悻悻走出云來客棧時，遇到了自己的兒子王巔，道貌岸然地的王巔盡對自己的母親下毒手。