什么人會知道他們一直藏在鄉下的孩子呢，很可能兩人的戀人關系已經暴露，也可能是日本人干的。就在方天海情緒失控時，周站長的真實身份露出了端倪。他去機要室借閱了許多和英軍聯系的記錄文檔，難道他是內奸。方天海對此留了個心眼，他把佐藤安排自己混進情報站查南洋華僑到達昆明的時間告訴了郁蘭亭，郁蘭亭覺得這又是一次一網打盡特高課的機會，可方天海并不這么認為，或許這是佐藤新的試探。不久之后，方天海得到佐藤約他見面的消息。原來佐藤從來沒有信任過方天海，所以他抓走了小寶，希望方天海可以帶軍統剿滅他的基地，實施他更大的計劃。方天海內心掙扎，他到底會不會跟佐藤合作呢，但有一點可以確定，軍統內部一定有日本人的眼線，那么，這個人是周站長嗎？一切仍在撲朔迷離的進行中。郁蘭亭被馬王爺帶到傣族姑娘刀玉燕面前，刀玉燕告知她滇緬公路修建期間，看見軍統和日本人合作，轉眼之間，整個路段的勞工都死了，這讓郁蘭亭更加堅定軍統站有內鬼，而且這個內鬼手眼通天。另一邊，方天海將計就計，答應跟佐藤合作剿滅日本基地，徹底獲得軍統的信任，但是他沒有按照佐藤的吩咐處置立花，反而順水推舟把立花救走，并且略施小計讓立花懷疑佐藤在和日本人合作。這樣一來，立花既可以完全信任他，為他日后獲取日軍情報提供方便，也可以用他的疑慮牽制佐藤。