箕子來報紂王，紂王正看九尾狐給孕婦剖腹驗胎。張恩見狀，要擅闖小木屋，被箕子攔住。好不容易見到紂王，張恩直言朝廷執政不善，惹惱在一旁的九尾狐，要殺張恩，后箕子求情才幸免。之后紂王仍和九尾狐給孕婦剖腹驗胎，以驗證九尾狐“逆周必敗”的預測。經過剖開三個孕婦的腹部，驗證了九尾狐的猜測是正確的，紂王狂喜，堅信逆周必敗。此事惹怒雷部正神聞太師，欲雷劈殷壽。大殿之上，箕子歷數紂王惡跡，大罵紂王昏庸，招來紂王拳打，后聽信九尾狐的妖言將皇叔箕子削職剃發，囚于九間殿前為奴！微子和微子啟見狀，對殷商已不報希望，回府后商議欲帶列祖列宗牌位遷離朝歌隱遁他鄉。紂王和狐妲己得知微子和微子啟失蹤，歡飲慶祝，并封尤渾為代丞相，頂替箕子。武王不領鳳來的好意，惹惱鳳來。轉身跑到子魚處哭訴，言稱是子魚在利用自己，致使自己叛離紂王和九尾狐。子魚不允，一妖一鬼，爭論不休。龍吉來報武王，主帥要事離開，要武王掛帥，武王召集眾將議事。經商議，武王派楊戩、哪吒前去支援東伯侯姜文煥，助其攻克游魂關，以保證八百路諸侯在孟津會師。后楊戩和哪吒扮成東海蓬萊島煉氣士的散仙孫德、徐仁，騙過游魂關主帥竇榮，在關中臥底。