日本侵犯中國，上海在1933年淪陷，許多日本人在上海橫行霸道經常欺負中國女子，一天桂花香上街遇到了一個日本人，日本人稱呼桂花香為櫻子，桂花香見日本人認錯了人，嚇得掉頭就走，日本人沒有放過桂花香，緊跟其后將桂花香撲倒在地上，桂花香情急之下從日本人腰上抽出一把手槍，舉起手槍對準日本人開了一槍。 實際上桂花香根本沒有開槍，不知是誰從旁邊開了一槍，看著倒地死亡的日本人，桂花香嚇得驚慌失措不知如何是好。 劉傳一的表哥王劍聽到槍聲趕了過來，不容桂花香解釋抓走了桂花香，劉傳一與唐瀾目送桂花香離去，二人的視線落在了桂花香遺落的小包上面，看著似曾相熟的小包，唐瀾猜測桂花香有可能是她失散多年的妹妹。 為了查到桂花香的身世，唐瀾專門來到大牢中看望桂花香，問清了桂花香的身世，唐瀾找到程月亮，在程月亮的陪同下找到桂花香的家人打探詳情。 桂花香的奶奶在回答問題過程中忽然患發心臟病，程月亮趕緊帶著桂花香的奶奶來到街上，攔下二叔程逸翔的汽車，不由分說上車帶著桂花香奶奶向醫院趕去，事后程月亮跟著二叔程逸翔回到家中，程逸翔對程月亮胡亂跟著唐瀾亂跑的行為非常惱火，當著程月亮父親稱呼程月亮為白癡，程父聽在耳中非常不悅，當場透露是自己讓唐瀾與程月亮外出調查桂花香的身世。 唐瀾來到牢中與桂花香見面，桂花香含著眼淚向唐瀾認錯，坦誠自己并非唐瀾的妹妹，唐瀾依然不太相信桂花香的話，直到桂花香將一些真相說出來，唐瀾才漸漸意識到桂花香并非她的妹妹。 雖然已經知道了桂花香的身世，但唐瀾依然決定幫助桂花香，當初桂花香在街上與日本人發生沖突的時候，一名男子開槍殺死了日本人，男子開槍的情景被一名記者拍下，拍照記者將相片送給了唐瀾，唐瀾拿著相片來到警局打算把相片交給警長，結果王劍趁著唐瀾不注意燒掉了相片。 法院開庭審判桂花香，劉傳一的表哥王劍在法庭上做假口供，謊稱桂花香是妓女與日本人發生沖突，桂花香在爭吵過程中失手開槍殺死了日本人。 桂花香根本沒有殺死日本人，王劍的假供詞讓桂花香又氣又急，坐在聽眾席上的一些日本浪人已是怒不可遏，高聲要求法官判桂花香死刑。 庭審結束劉傳一與唐瀾離開法庭，一伙日本浪人忽然向二人走了過來，劉傳一見日本浪人不懷好意逼近來，趕緊拉起唐瀾的手向前急走。