呂雉見(jiàn)談不攏，帶隊(duì)離場(chǎng)，劉邦等大驚，眾人認(rèn)為她累事，拒絕她參與和會(huì)。項(xiàng)羽見(jiàn)呂雉囂張，欲起兵攻打劉邦以教訓(xùn)她。項(xiàng)羽私會(huì)劉邦，勸他管束呂雉，劉邦恨他氣焰，在翌日的和會(huì)上，對(duì)項(xiàng)羽處處挑剔，嚇壞張良等人。項(xiàng)羽釋放戚姬，吩咐她傳話(huà)，對(duì)劉邦加以諷刺，劉邦更惱，下令與項(xiàng)羽開(kāi)戰(zhàn)，呂雉勸阻。項(xiàng)羽聽(tīng)到百姓恨他而愛(ài)戴劉邦，認(rèn)為劉邦抹黑他，恨透劉邦。項(xiàng)羽和劉邦在酒館相遇，二人吵起來(lái)，更大打出手，決定戰(zhàn)場(chǎng)論成敗。韓信找陳平約見(jiàn)呂雉，問(wèn)她是否想打敗項(xiàng)羽得天下，呂雉謂夢(mèng)寐以求，韓信答應(yīng)襄助，呂雉大喜。韓信要求呂雉給予權(quán)力，他所求的是打敗一代英雄項(xiàng)羽以名垂千古，呂雉和韓信各有企圖，互相合作。楚漢再召開(kāi)議和大會(huì)，雙方雖仍未達(dá)成和議，但會(huì)后項(xiàng)羽竟問(wèn)候劉邦的箭傷，劉邦感動(dòng)！項(xiàng)羽知部將厭戰(zhàn)，愿讓步，釋放劉邦家人，張良和陳平勸劉邦見(jiàn)好即收，盡快和項(xiàng)羽達(dá)成協(xié)議。項(xiàng)羽與劉邦于酒館共飲，二人互相示好，終冰釋前嫌，更決定以鴻溝為界，兩分天下。劉邦擔(dān)心呂雉會(huì)反對(duì)鴻溝之約，但呂雉答應(yīng)和議，劉邦大喜。楚漢雙方舉行盛大的立約儀式，項(xiàng)羽與劉邦重拾昔日兄弟情，更互贈(zèng)禮物，喜不自勝。韓信回滎陽(yáng)，上奏要求攻打項(xiàng)羽，劉邦拒絕。