蕭何和呂雉為集結(jié)兵力，費(fèi)盡心思。劉邦獨(dú)自到山上狩獵。劉邦不慎跌落陷阱，害怕無(wú)助之際，遇上布下陷阱的山野女子戚姬，她天真無(wú)邪，加上青春美麗，劉邦不免心動(dòng)。戚姬對(duì)劉邦大為仰慕，更愿意追隨他起義，并向他請(qǐng)示行軍之法，劉邦肚中并無(wú)墨水，只好把項(xiàng)羽教他的當(dāng)自己心得，也騙得戚姬的信賴。劉邦和戚姬不小心跌落山崖，二人緊抱在一起，情不自禁地發(fā)生關(guān)系，劉邦請(qǐng)她保守秘密，但戚姬口沒(méi)遮攔，把二人關(guān)系告知其爺爺戚陽(yáng)，戚陽(yáng)并沒(méi)反對(duì)二人相戀，只望劉邦好好對(duì)她。劉邦帶戚姬回軍營(yíng)，雍齒對(duì)她一見(jiàn)鐘情，要?jiǎng)罱o他做媒，劉邦表示會(huì)替他說(shuō)好話。項(xiàng)羽遇上因與嫂嫂通奸而被驅(qū)逐的陳平，項(xiàng)羽欣賞他賴皮狡猾的態(tài)度和強(qiáng)詞奪理的口材，招攬他為謀士，陳平指項(xiàng)羽麾下仍欠一睿智之士，此人正是范增。張良和范增夜觀星象，得知將有百年難得一見(jiàn)的武將出現(xiàn)。項(xiàng)羽拜訪范增，欲求他扶助，范增對(duì)他多加考驗(yàn)，最后答應(yīng)出山助他滅秦大業(yè)。呂雉到軍營(yíng)探望劉邦，見(jiàn)他疏懶，迫他勤讀兵書(shū)。戚姬找呂雉，當(dāng)眾求她答應(yīng)與劉邦的婚事，呂雉怒不可遏，恨透二人出賣她，但為免劉邦沒(méi)面子和拉攏人心，故作大方答應(yīng)讓劉邦納戚姬為妾。雍齒見(jiàn)劉邦竟瞞著他和戚姬有染，恨透劉邦。