曹操、鮑信、孫堅(jiān)等人與徐榮的兵將交鋒，二軍激戰(zhàn)。徐榮手下有一員大將叫做華雄，非常勇猛，殺傷了很多人。袁紹聞知此消息，悶悶不樂(lè)，再加上他一家人滿門被董卓抄斬，心情更是不好，整天飲酒解憂，引起屬下將領(lǐng)不滿。曹操的部下鮑忠，衛(wèi)茲紛紛戰(zhàn)死，兵力折損大半，曹操仍身先士卒?，帶領(lǐng)大家與其死戰(zhàn)到底。幸虧孫堅(jiān)勇猛將華雄斬于馬下，曹操帶領(lǐng)將士趁勢(shì)追擊，很快殺得敵軍潰敗而逃。曹操帶著華雄的首級(jí)來(lái)見(jiàn)袁紹，袁紹心生愧意。眾將士齊呼曹將軍威武，曹操在軍中的聲望進(jìn)一步提高。但是袁紹一心想的是爭(zhēng)奪天下，并不惜為此擁立幽州牧劉虞為帝。曹操認(rèn)為應(yīng)該擁護(hù)皇帝劉協(xié)，否則與董卓沒(méi)有什么兩樣。二人意見(jiàn)不合，各懷心事。曹操?zèng)Q定去揚(yáng)州招募軍士補(bǔ)充勢(shì)力，躲開(kāi)袁紹的操控。張溫暗中聯(lián)絡(luò)袁術(shù)想殺掉董卓，沒(méi)想到信使送錯(cuò)了地方，將信送到了呂布的府上。呂布一劍斬了張溫。在宴請(qǐng)文武大臣的時(shí)候，董卓命人把張溫的人頭扔在地上，大家嚇得面無(wú)人色。而董卓還耗費(fèi)民力財(cái)力大興土木，要建郿塢，想供養(yǎng)美女讓自己尋歡作樂(lè)。大臣們敢怒不敢言。而大臣王允一心想除掉此人，卻苦無(wú)良計(jì)。這天晚上出去散步，聽(tīng)到有人在花園里對(duì)著月彈琴唱歌，一聽(tīng)之下發(fā)現(xiàn)是原來(lái)收入府中的婢女貂嬋。王允聽(tīng)貂嬋唱相思之曲，以為她和別人有了私情，狠狠批評(píng)了她一番。貂嬋卻哭著說(shuō)，他救了自己，她一直想報(bào)恩。可是看著老大人每天發(fā)愁，自己卻幫不上忙，她也很難過(guò)。這才彈琴解悶。王允盯著貂嬋美麗的臉，心生一計(jì)，想讓貂嬋離間董卓與呂布二人。他說(shuō)先將貂嬋許給呂布，再送給董卓，然后讓她在中間挑撥二人的關(guān)系，最后達(dá)到除掉董卓的目的。為了讓她答應(yīng)此事，他跪倒在地上求她。貂嬋同意了。但是貂嬋提出想認(rèn)其當(dāng)義父，王允同意，二人想到將來(lái)的斗爭(zhēng)形式殘酷，忍不住淚濕衣襟。