中原會(huì)戰(zhàn)后，西北軍將軍張自忠領(lǐng)著隨身部屬?gòu)埦狗导倚蒺B(yǎng)生息，由于常年在外投身軍旅，大兒子張廉珍對(duì)自忠充滿(mǎn)不諒解，冷漠生疏的態(tài)度，令自忠想趁此機(jī)會(huì)好好修補(bǔ)父子關(guān)系。不料返家不久，張自忠在宋哲元邀請(qǐng)下，返回軍部，成為中央軍38師的師長(zhǎng)。另一方面，“有余堂”刀鋪來(lái)了兩名想賴(lài)帳不付錢(qián)的日本浪人，杜慶之不愿白白被欺壓，遂出手反抗，打跑日人之余，也種下了日后的隱憂(yōu)。張自忠接下大任，頭一次校閱38師時(shí)，發(fā)現(xiàn)部隊(duì)凌亂散漫，兵備不足，自忠為整頓軍隊(duì)，遂打算向龐炳勛請(qǐng)求支援，未料反被龐炳勛羞辱一番。自忠苦思對(duì)策，認(rèn)為既然買(mǎi)不起槍炮，不如改練大刀。自忠在親自前去“有余堂”刀鋪的路途中，救了被日人偷襲的杜嵩，而正當(dāng)杜慶之質(zhì)疑自忠身份，不接下自忠訂制五百把大刀的生意之時(shí)，張竟帶來(lái)日兵對(duì)長(zhǎng)城開(kāi)炮的消息。關(guān)東軍野心勃勃打算攻占整個(gè)華北地區(qū)，張自忠提出擴(kuò)充大刀隊(duì)與組一支敢死隊(duì)奇襲的想法，自忠慷慨激昂的精神深深打動(dòng)同袍，獲得支持。自忠再次前往“有余堂”，除了要求杜慶之打造出五百把砍刀外，也希望刀藝高強(qiáng)的杜慶之，能親赴部隊(duì)，傳授刀法，不過(guò)由于軍隊(duì)預(yù)算有限，自忠盼杜慶之能接受借條，不料杜慶之卻拒收借條。