貴妃將虢國夫人關在角樓上，虢國夫人打破窗戶，撕破床單從窗戶爬了下去，終于見到了皇上。貴妃知道“她進宮我就得出宮”，皇上更是為了貴妃將虢國夫人監禁的事情下命將貴妃“送還宅”。貴妃只得回到其父母茅居第，貴妃與謝阿蠻在此間開始繼續編排《霓裳羽衣舞》。而唐明皇開始寵幸虢國夫人，似乎已經忘記了貴妃。一年過去了，李白再蒞長安，因為高力士命人將貴妃行在團團圍住，所以李白為寄情只能指揮秦娥樓諸妓制作各種紙鳶，在紙鳶翅膀上寫上他最近創作的詩詞，然后登臨貴妃行在附近的山頭，向貴妃行在放飛。貴妃看到數十鳥形紙鳶，十分激動，感知是李白，貴妃仰望紙鳶，誦讀不已……虢國夫人欲激怒唐明皇，告知是李白在“勾搭”貴妃。唐明皇前去查看，卻看見了李白放出的無數紙鳶，以及風箏放下的無數詩歌，唐明皇大怒，下旨將李白和貴妃斬首，高力士和虢國夫人急忙勸，唐明皇卻說“我今天不殺他們，過幾天才殺他們。”虢國夫人從唐明皇的口氣中聽出了不測，深恐唐明皇對她失去興趣。于是她偷偷弄來了春藥，試圖蠱惑皇上。凌晨，高仙芝滅兩蕃回朝，聽候召見。力士高高興興前去稟告，卻見虢國夫人披頭散發，哭號出寢殿，大呼太醫。太醫診斷大驚，說有人給皇上吃了春藥，竟至陽氣失禁。李林甫見到太醫，問出情況，令其想盡辦法，查出唐明皇陽氣失禁之因，想通過此事搞倒楊家。唐明皇陽氣復蘇，但仍氣弱。力士奏陳國務，尤其是高仙芝凱旋。唐明皇很高興，卻不愿以病體召見臣下。力士乘機請唐明皇微服外出透透氣，虢國夫人也要去。竟于夜晚來到貴妃行在外的山上。看見了紙鳶奇觀：李白在紙鳶上置有燈光，只見貴妃行在上空，如繁星點點，皓月當空。而空中更隱約傳來貴妃的琵琶聲。唐明皇無比忌妒，卻感慨二人的情意，他為紙鳶改名為“風箏”，并做下《風箏詩》：“夜靜弦聲響碧空，亦玄亦幻往來風；依稀似曲才堪聽，又被移將別調中。