遣唐使的大船在日本港口停泊，帶來了楊貴妃和謝阿蠻，謝阿蠻身懷高仙芝的孩子，此時(shí)馬上就要臨盆，渡邊制雄將她們帶到了鄉(xiāng)間自己的家中。渡邊制雄的父親，在野大臣渡邊誠(chéng)信對(duì)貴妃十分敬仰，熱情地歡迎她，謝阿蠻也在這里生下了一個(gè)美麗的男孩。用了一年多的時(shí)間，明皇終于完成了楊貴妃玉像。就在這時(shí)，接到安祿山死之、義軍已平定兩京，肅宗請(qǐng)?zhí)匣驶鼐┑南ⅰＣ骰蕸Q定回京，但要在路過馬嵬時(shí)，祭奠一下楊貴妃的墓。深夜，陳玄禮挖掘墳?zāi)梗撞闹泄粵]有楊貴妃尸體，只有一個(gè)錦香囊猶在。高力士和陳玄禮這才向明皇說出當(dāng)時(shí)情形……而一年多時(shí)間將此事隱瞞明皇，他們推算，如果貴妃活著，應(yīng)該隨遣唐使到了日本。李輔國(guó)聲勢(shì)煊赫地“迎接”太上皇，遭到高力士嘲諷。而明皇急于見到肅宗，且要秘密。在大明宮，肅宗以大禮迎接太上皇，李隆基要求肅宗將未死的楊貴妃從日本迎接回來。肅宗躊躇，而李輔國(guó)忽然闖入，攜御林軍將士挾持肅宗，拒絕明皇的要求，并下令，將太上皇“恭送”南內(nèi)——興慶宮。明皇發(fā)現(xiàn)，原來肅宗的皇權(quán)已被李輔國(guó)架空。明皇剛剛回到南內(nèi)，發(fā)現(xiàn)日本遣唐使晁恒等人從日本秘密潛入宮中，正在興慶宮等候明皇。明皇從晁恒等人口中得知楊貴妃在日本消息，如獲新生；而楊貴妃亟亟于回到明皇身邊的愿望，更讓明皇百感交集，李龜年請(qǐng)命親赴日本，探望貴妃，此時(shí)李輔國(guó)正與成為大將軍的胡校尉密謀，派出殺手，前往日本暗殺貴妃。