何對呂說“一男一女為何只能有情而不能有義？”呂對何說“肝膽相照、何分男女！”呂、何三度擊掌，二人心靜如水。生死門大開，兩人離開了天地之極。觀音現身，告知呂洞賓血咒已除，呂只要一句話就可得回雌雄寶劍，也可以恢復萬年的法力，但若要得回仙法，就“必死至親至愛之人”，她要呂再度抉擇。呂洞賓心知必死至親至愛之人是牡丹，他不愿意再讓牡丹受苦，寧愿脫離仙籍、做回凡人。仙姑送呂最后一程。逍遙居，眾仙想不通呂洞賓為何選擇做凡人，張果老擔心呂的選擇是為了白牡丹，仙姑說解了血咒還有一個“千年情劫”。做了凡人的“呂彥”以助人為樂。跪去紫竹林的牡丹半路被王母攔截，王母讓她洞悉了前世的事情。牡丹坐在池塘邊看紅葉，王母現身，要牡丹去10里之外的洞府靜心修煉，49天以后再回來見她。牡丹偷偷看洞賓，被王母發現。王母說當日將牡丹仙子安排輪為娼妓，并非折磨她、看輕她，而是要讓她看盡天下男人的薄情。王母一片苦心，牡丹自知，但牡丹就是忘不了呂洞賓。王母失望，讓牡丹自行選擇做仙還是做凡人。眾仙覺得呂洞賓的選擇或許是有“難言之隱”，決定先去找曹國舅，然后以情誼打動呂，要他重擔降魔重任，引導八仙歸位。