公元十四世紀(jì)，雄才大略的朱元璋，經(jīng)過(guò)十六年的浴血奮戰(zhàn)之后推翻了元韓的統(tǒng)治，建立了大明王朝，此時(shí)讓朱元璋擔(dān)憂的是徹底清除元朝殘余勢(shì)力。西南的奏報(bào)說(shuō)欽差王瑋被梁王巴扎瓦爾彌殺了，這讓朱元璋十分惱火，他讓誠(chéng)意伯劉伯溫速來(lái)見(jiàn)他。　　夏柏元在酒館里寫了一幅字，他要用字來(lái)頂酒錢，馬燁買了他的字。誠(chéng)意伯給朱元璋出了攻打巴扎瓦爾彌的主意，他打算拜傅友德為征南大將軍。夏柏元知道了買他字兒的人就是馬燁。　　馬皇后向朱元璋保舉馬燁出征西南，馬燁的話得到了朱元璋的認(rèn)可，他被封為西南欽使。夏柏元主張派兵攻打西南被他師傅趕走，彝家小子的一番話讓他無(wú)言。　　靄翠去查看明朝軍營(yíng)時(shí)被發(fā)現(xiàn)，他為掩護(hù)同伴背后中箭，那珠土司見(jiàn)他遲遲不歸決定親自去找。受傷的靄翠被奢香公主所救，她將他放到了馬上帶走。北元二公子巴根在明朝軍營(yíng)經(jīng)過(guò)時(shí)被發(fā)現(xiàn)，他打斗時(shí)丟下了行李。　　靄翠在客店中醒來(lái)，他說(shuō)自己的箭傷是被大明士兵躲的，抓他的人在四處尋找。為救靄翠和巴根，奢香公主和貼身丫頭換上了女兒裝，他們兩人得已獲救，靄翠對(duì)此表示慚愧，巴根也很表示歉意，他將身上的玉佩送給了救他的女子。　　巴根化妝成官兵隨隊(duì)伍出去，跟蹤他的人認(rèn)為他還在店中。