果瓦還在生氣，不肯出來謀政，幫助奢香。結果學館很快滿員。千余里山路也修通，可謂雙喜臨門，奢香給此路起名“龍場九驛”。奢香來到果瓦府請果瓦重理政事。果瓦不從，不想晚年為漢人開目。奢香對果瓦袒露自己全為彝家的心聲，果瓦理解了奢香，給自己了一個臺階，就算是同意重理政事了。奢香委派果瓦，請來漢人農家耕田高手，教彝人改變了彝家的耕種方式。彝家一片祥和景象。隴弟天資聰穎，孫鶴先生建議不能再教隴弟，否則將是誤人子弟，希望隴弟要有個相互砥礪、切磋的環境，建議奢香送隴弟到皇都游學，必成大器。莫里送隴弟到皇都，延后了婚期。果瓦哀傷奢香送隴弟到皇都，以為奢香這要是將彝家天下拱手送給漢人。奢香和劉淑珍對大總管曉之以理、動之以情，果瓦才稍有理解，結果此時有人來報，果瓦的家仆打傷了孫鶴老先生。夏柏元聞訊告訴馬燁，馬燁非要自己帶人捉拿果瓦問罪。馬燁盛氣凌人，非要將果瓦帶走，奢香讓馬燁騎虎難下，倒要看看馬燁如何秉公辦理此事。諾哲遲遲不給糧，激怒了巴根，險些被巴根所殺，夏柏元此時出現，挑唆諾哲和巴根此時正是聯起手來攻戰水東水西之時。奢香派去皇都的信使被明軍所擒。馬燁審理果瓦，定了次日斬首。孫鶴聽奢香說了馬燁之舉，非常不解，奢香此時說起夏柏元，孫鶴分析馬燁夏柏元定是賊心不死，想要逼犯彝家。奢香得知莫里沒有帶回皇上的回信，意識到信沒有送出，大總管有危險，命備轎去都督府，此時孫鶴也前往了都督府。這邊諾哲和巴根正在制定攻打水東水西的計劃。孫鶴要見夏柏元，夏柏元擔心師父要替水西做說客，于是不見。