靄翠沒有當即答應梁軍要其借道的要求。那珠土司得知靄翠要退婚，以為靄翠是為了她，可沒想到靄翠是為了一個路上認識的彝家妹子。奢香一個人前往烏撒諾哲的府上，經過一番勸誡，諾哲被奢香的話所威懾，為奢香松了綁，奢香順利帶走了大明欽差。　　馬燁歲感謝奢香，但仍舊認為彝家的安寧與否與自己無關。梁王與明軍隔水西對峙，靄翠決定要保持均事，再觀望一陣，再做歸順哪方的決定。二爺格宗卻認為只有靠彝家自己，大總管也認為應游說永寧土司，聯合起來以自立，于是靄翠應馬上迎娶永寧公主。　　奢香為永寧立下大功，祿照獎勵奢香去找自己喜歡的情郎，不會逼她嫁給靄翠，可這時的奢香為了永寧大局已經默認了這樁婚事，靄翠為了整個彝家，也同意了迎娶永寧公主。　　可他們萬萬沒想到，自己心儀的人，竟然就是他們早已定下婚約的人。由于奢香化解了傅友德的糧食危機。元軍向水西借道攻擊斷糧明軍的計劃落空，巴扎瓦爾彌命巴根迅速撤出水西界邊的駐軍。正當巴合木要拔寨進攻明軍之時，巴根拿父王的印信兵符阻止了巴合木。永寧為明軍立了大功，傅友德不但還了永寧借的糧食，還為祿照奢香請功。　　馬燁與傅友德商議戰局，馬燁決定自己潛入元軍，與傅友德，奇正相濟。烏撒諾哲擔心永寧水西聯姻，多自己不利，請求巴扎瓦爾彌支援。巴扎瓦爾彌怨他放走欽差，沒有理睬。　　巴扎瓦爾彌考慮自己的利益，與巴根商議，決定搶婚。馬燁孤身前往梁國的路上，聞酒香，原是夏柏元在獨自飲酒，馬燁表示為國出使，即使送命，也為快事，夏柏元欽佩，拜別。