故事大致分為國共合作形成期、蜜月期、摩擦期三個(gè)段落，貫穿八年抗戰(zhàn)整個(gè)歷史時(shí)期......第一段落，形成期。故事從1937年“七七事變”以后的國際化大都市上海開始。中共地下黨員江波（杜淳飾）隨國民黨宣子奇部移駐上海，趙一清、康瑛（阿斯茹飾）等人也潛入上海。當(dāng)時(shí)的上海波譎云詭，國際國內(nèi)各種政治勢力都在暗中較量。日本內(nèi)閣拋出華北事變不擴(kuò)大方案，妄圖以此為誘餌，脅迫中國政府放棄抵抗。汪精衛(wèi)秘密派特使高宗武與日本特使船津辰一郎在上海密談媾和。情報(bào)被打入日本內(nèi)閣情報(bào)局的三重間諜我黨秘密特工尤佳麗（朱虹飾）獲悉，她通過秘密渠道，把這個(gè)情報(bào)轉(zhuǎn)給了地下黨上海某情報(bào)組織負(fù)責(zé)人趙一青。趙一青讓康瑛將這一重要情報(bào)報(bào)發(fā)延安。不想我秘密電臺已在何昆（王鵬凱飾）、嬌妮（屈菁菁飾)等國民黨特務(wù)的掌握之中。康瑛發(fā)報(bào) 時(shí)，與國民黨特務(wù)激戰(zhàn)，報(bào)務(wù)員犧牲。康瑛在江波、柳春桃等打入國民黨內(nèi)部同志掩護(hù)下脫險(xiǎn)。何昆意外被日海軍陸戰(zhàn)隊(duì)抓獲。趙一青命令江波查清電臺暴露原因和‘高船密談’內(nèi)幕。為防國民黨上海布防機(jī)密暴露，同時(shí)設(shè)法營救何昆。江波在尤佳麗、國民黨中央社記者許曼華、青幫頭子楊廣忠等配合下，設(shè)計(jì)巧捉日海軍情報(bào)軍官池田，并迫使其就范，救出了何昆，粉碎了國民黨投降派與日本政府的媾和陰謀。日海軍陸戰(zhàn)隊(duì)惱羞成怒，玩弄戰(zhàn)火。八一三淞滬抗戰(zhàn)爆發(fā)。蔣介石被迫同意中國工農(nóng)紅軍改編為八路軍，并就《中共為公布國共合作宣言》發(fā)表談話，承認(rèn)了共產(chǎn)黨的合法性，第二次國共合作和抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線正式形成。第二段落，蜜月期。淞滬激戰(zhàn)，為打擊共同的敵人——日本帝國主義，何昆放棄鏟共。蔣介石視察前線的消息被日本特務(wù)機(jī)關(guān)井上機(jī)關(guān)偵知，井上賢二和山下珍子把這一情報(bào)密報(bào)日海軍，海軍決定派飛機(jī)中途截殺。尤佳麗巧妙將這一緊急情況告知何昆。蔣介石震怒，命令追查泄密者。軍統(tǒng)上海站站長段德彰受到處分，打入軍統(tǒng)的日本特務(wù)莊雅倩被捕，何昆代行站長職務(wù)。為消除日特對淞滬之戰(zhàn)的威脅，軍令部采納江波方案，決定對井上機(jī)關(guān)實(shí)施“刮骨”打擊。江波親任突擊隊(duì)長，何昆受命協(xié)助行動。鏟除井上機(jī)關(guān)，潛伏國民黨內(nèi)部的共產(chǎn)黨員韓成仁等壯烈犧牲，為掩護(hù)嬌妮繼續(xù)留在日特機(jī)關(guān)工作，江波槍擊嬌妮，嬌妮負(fù)傷假死，激怒何昆。后撤突圍時(shí)，為掩護(hù)何昆送出重要情報(bào)，江波負(fù)重傷以至被認(rèn)為死亡。柳春桃救下江波，但在國民黨潰退南京途中，柳春桃為保護(hù)江波犧牲。上海淪陷，江波受命國民黨軍令部潛回上海組建秘密情報(bào)網(wǎng)，與曾是敵手的黃埔同學(xué)、國民黨軍統(tǒng)特務(wù)何昆不期而遇。為鋤奸抗日，江波、何昆、尤佳麗、康瑛、許曼華、宮西中一等國共兩黨人員相互配合，及時(shí)獲取日軍情報(bào)，協(xié)助新四軍挺進(jìn)江南，支持了國民黨武漢會戰(zhàn)和蘇聯(lián)對日的張鼓峰和諾門坎戰(zhàn)役，中國特工為世界反法西斯戰(zhàn)爭首先做出貢獻(xiàn)。第三段落，摩擦期。1939年，法西斯德國閃擊波蘭，第二次世界大戰(zhàn)爆發(fā)。以江波、康瑛、尤佳麗為代表的地下黨配合國際反法西斯戰(zhàn)線，獲取日本有關(guān)北進(jìn)和南下以及日本偷襲珍珠港的重要情報(bào)，幫助蘇聯(lián)及時(shí)抽調(diào)遠(yuǎn)東部隊(duì)對抗西線德國入侵。他們甚至假國民黨之手將山本五十六的絕密行程轉(zhuǎn)告美軍，把山本五十六送下地獄。但是，他們自身卻處在日特、國民黨特務(wù)的雙重包圍中，戰(zhàn)斗極其險(xiǎn)惡。在如此艱難的處境下，他們憑著堅(jiān)強(qiáng)的信念和超群的智慧，獲取了大量情報(bào)，為打退國民黨反共高潮，維護(hù)民族統(tǒng)一戰(zhàn)線，為八路軍、新四軍敵后抗戰(zhàn)不斷取得勝利，建立了殊勛。而在此階段，許多打入國民黨內(nèi)部的共產(chǎn)黨員如方澤亮等英勇犧牲，宮西中一被捕。國民黨嬌妮殉國。故事以芷江會戰(zhàn)作結(jié)。江波把國民黨即將挑起內(nèi)戰(zhàn)的絕密情報(bào)通過康瑛帶回延安，新一輪的斗爭即將開始…...