一場“負心”行動開始了。林平再見到王浦江的時候，他已是一身戎裝，面對林平吃驚的眼神，他把將自己調查局特務的身分“如實相告”。他告訴林琴，自己從未動過真情，和她交往只不過是逢場作戲，真正的目的是為了調查她身邊是否存在地下黨員。聽到這里，林琴幾近崩潰，同樣痛苦的王浦江卻無法表達心中的悲冤，轉身含淚離去。滿懷憂憤的王浦江接到了厲峰的命令，帶領手下端掉了日本特工的據點。憂憤交加的王浦江將怒火噴泄欲出，連夜對俘的日本特務嚴刑逼供，面對王浦江的殘忍，驚恐的日軍特務終于開口。這一切早已被密室中的厲峰看得一清二楚，他對這個出手狠辣的年輕人大加贊賞，奠定了王浦江在調查局中的位置。徐雅蘭對文為均仍然懷有感情，她對自己欺騙了文為均的感情感到自責，她向厲峰提出想要退出此次行動，卻遭拒絕。文為均帶黃永青參觀軍委會密電所，黃永青看到軍委會燈火通明，正是在做大戰前的準備。黃永青受到感召，欣然接受了文為均的邀請，成為了密電所二處處長，少將軍銜。1936年12月，西安事變爆發，在中國共產黨的積極努力下，蔣介石被迫同意停止內戰，聯合抗日。西安事變七個月后，七七事變爆發，日軍開始全面侵華戰爭，歷時八年的抗日戰爭由此開始。時間回到1937年11月，此時的文為均在“黑室”中與黃永青把酒澆愁。黃永青堅信自己所破譯情報的價值，他認為正是軍方的猶豫不決才導致了今天的敗局，義憤填膺的黃永青毅然離開密電所，文為均苦留不住，只得任他離去。江寧鎮防區，林忠強正在視察陣地，毛祖和突然來訪，已經是軍委會機要室主任的他想為林忠強請一道委員長密令，讓林忠強的部隊撤到江北，一方面，為了林忠強的個人安危，一方面，也是蔣介石的授意。林忠強感謝毛祖和的好意，但作為一名軍人，此時此刻更應戰死沙場以明其志。傍晚，陳克找到林忠強，代表黨組織找他談話，同樣是要求他安全撤離陣地，但林忠強亦然拒絕，他告訴陳克，自己雖然是一名中共地下黨員，但他更是一名中國軍人，國家危難之際，誓與陣地共存亡。離別之際，林忠強將兩個女兒托付給了陳克。南京郊外，惠子和芳子又換上了中國姑娘的裝束，惠子和芳子跟隨特工隊，混入中國難民中，提前進入南京城。小川將軍邀請山本康夫懷一同觀看戰爭的“盛況”，希望以此激發出山本康夫的愛國熱情，面對即將出發的女兒，山本康夫陷入了沉思。