恩秀正在房間里配藥，一個神秘人突然進來，守在屋外的德萬立刻召集于達赤眾人營救恩秀，卻不知這人的目的本就不是恩秀，而是為了取走恩秀的醫具。 恭愍王準備去行省親審德興君，他知道此行危險重重便提前向王妃辭行，王妃說自己理解他的做法，會一直等著他回來。 崔尚宮得知恩秀遇襲的消息，眾人回到住處后發現恩秀正在研制的解藥全毀了，醫具也不見了，明白了那人的目的。恩秀看到被扔在床邊的黑布，認出這是綁在崔瑩劍上的，是屬于崔瑩前未婚妻的東西，便問崔尚宮自從那人死后崔瑩消沉了多久，因為現在解藥被毀天門即將開啟，她已經沒有時間重新研制解藥，她擔心自己死后崔瑩不知會怎樣。崔尚宮讓她自己去問崔瑩，這樣才能做出正確的決定。 使者去見德興君問他登基后打算做什么，德興君說自己會把高麗變成元朝的附屬，自己擔任丞相，并恢復奇轍的地位。但這樣的回答并不能讓使者滿意，他也是高麗人，看到高麗即將消亡便不準備再參與奇轍與德興君的事。 恭愍王來到德興君的住處，開始親自審問德興君，說自己會寬恕他的罪行，前提是把他從王族除名。德興君卻絲毫不懼，讓奇轍拿出使者送來的圣旨里面寫著封德興君為高麗王，雙方氣氛立刻緊張起來，奇轍已經動了殺機，恭愍王卻固執地不肯立刻，崔瑩命人把他帶走自己留下了斷后。恭愍王被困在行省的消息很快便傳回京城，王妃出面穩固眾臣，要大臣開始起兵，并說要是王出了什么事，后事由大臣全權做主。 行省里崔瑩等人護送著恭愍王與敵人艱難地搏殺，恭愍王堅信大臣們會出兵來救自己，堅持不肯離開。這邊大臣們還在猶豫到底要不要去救恭愍王，他們不敢跟元朝對峙，寧可做高麗附屬也不肯出兵救恭愍王。形勢越來越危急，但這時崔瑩手臂的怪病卻又突然發作，他卻咬牙堅持著。眼看援軍還未到來，崔瑩把現在的情況告知恭愍王，質疑他的判斷，但恭愍王的一番話又把他穩定下來。恩秀在收拾房間的時候發現了自己給崔瑩的那瓶藥，里面已經空了卻放著一朵干花，那是自己曾戴在他頭上的，恩秀不禁傷感起來。 大臣們還在為出兵之事爭論不休，王妃眼看時間流逝越來越失望無奈。她告訴大臣們，恭愍王一直在等待著他們救援，他相信大臣們不會拋棄他的，但現實是大臣們猶豫了，要放棄他，王妃說既然如此就不用再爭論了，她主動決定放棄，因為這些大臣既沒有勇氣救人也沒有勇氣救國。王妃的話點醒了大臣，開始下令作戰。德興君等不及要立刻進宮即位，可是奇轍卻說現在不是時機，因為禁軍把行省包圍起來，他已經調集援軍只等人一到便能挽回局勢。奇轍太過自信即使收到進軍的消息也不作真，仍舊安然坐著不動，認為大臣們不敢真的打進來，但實際上禁軍確實收到出兵命令并很快攻占行省救下恭愍王。 德興君小心翼翼地躲避著禁軍的搜捕，剛好遇到使者派來的人，被他救走。崔瑩帶著于達赤們回到皇宮，恩秀匆忙跑出來見他，兩人回到屋里，恩秀忍不住抱住他。 恭愍王與王妃談話，訴說現在的情況和自己的擔心，他說自己很對不起崔瑩，因為自己借崔瑩的手大開殺戒，卻讓崔瑩背負了一切。德興君與使者呆在一起，他還不愿放棄當皇帝的妄想，勸說使者幫助自己奪回一切，但使者已經做出決定決不會再聽他的花言巧語。德興君眼看使者勸不動便又把主意打到奇轍身上，他告訴奇轍自己知道華佗遺物在哪，并說恩秀手中有一份天書，讓奇轍再跟他合作一次，雙方各取所需，并說那三份遺物自己已經燒掉，余下的藏了起來。 恩秀準備查看崔瑩手的情況，她拿起崔瑩的劍，得知這把劍曾殺死他的師父，當初恩秀刺傷他也是用的這劍，崔瑩覺得昨天那場大戰侮辱了這把劍。 恭愍王吩咐眾人處理戰后事宜，交代崔瑩多陪陪恩秀，因為天界之門就要開啟。崔尚宮和德萬都告訴他恩秀在他離開時是多么擔心，并且只擔心他一人。崔瑩去找使者問責，探查德興君的下落，使者說起恩秀中毒的事，說這毒無解，自己也不費心殺她了，但崔瑩很可能因她而死，要崔瑩小心奇轍。恩秀為王妃診脈，將自己做好的香料送給王妃，并祝她與王永遠相愛，讓她珍惜在一起的每一天。恩秀剛出門便被崔瑩拉走，質問她為何不說解藥被毀一事，很后悔自己沒能保護好恩秀，讓恩秀一定回去天國。 奇轍還沒放棄尋找恩秀，決定用崔瑩引出她。恩秀回憶著與崔瑩相處的點滴很不舍，回到房間后崔瑩說第二天一早就出發送她回去，恩秀說自己要留在他身邊，即使死也要在他眼前。兩人就此發生爭執，恩秀哭著說不愿離開他，崔瑩卻說自己現在根本無法保護她，他的手抖得越來越頻繁。