勾踐將一些珠寶送給范蠡，告訴他這些足夠范蠡和西施一輩子衣食無憂了，還打開了密道請他帶著珠寶離開，范蠡不肯，請他等到天黑，自己將給她一個活下去的理由。西施知道鄭旦被大王接走后很失落，帶著洗好的衣物回了家，在路上遇到了范蠡。范蠡看到西施瘦了很心疼，西施為自己還可以見到范蠡很高興，問他阿牛的事情，范蠡推諉過去讓西施給自己做飯。婢女給越后準備了衣服，她告訴他們自己和大王要去吳國為奴用不著這些衣服。西施歡喜的為范蠡準備酒菜，范蠡告訴西施阿牛死了，鄭旦為了報仇要去吳國，西施聽了非常傷心。范蠡跟西施將周文王給紂王獻美女的事情，西施明白了他的意思很傷心，她不相信越國的興亡難道會和一個女子有關嗎？范蠡把大王送的珠寶拿了出來，讓西施和自己一起離開。勾踐站在城墻上等待范蠡的到來，久久不肯回去。越后告訴勾踐，范蠡不會再回來的，因為如果是自己她也不會回來的。范蠡喝的爛醉，西施問他大王是不是還在等他，范蠡告訴西施不管他了，讓大王去等吧。范蠡非常的痛苦，西施看到他那個樣子就帶著他去都城，一起去見大王。西施想通了，她和范蠡都割舍不下越國的人民。勾踐看到太陽落山了，要和自己的王后一起自焚，相國懇請他多等一個時辰。正當勾踐準備自殺時范蠡帶著西施趕了回來。背負著君王安危和國家興亡的重任，心如死灰的西施不得不犧牲情愛，去取悅遙不可及的君王，完成多少男人都難以完成的興越滅吳的復國重任。面對一生的毀滅和將要降臨的恥辱，她沒有以死相抗，不為別的，只是為了她的范郎。文種帶著西施去見吳國太宰，在路上范蠡告訴西施，如果她不愿意自己會連夜送她出城。太宰看到西施驚訝她的美貌，贊嘆她才真正是一位絕代佳人。越后懇請西施不要怨恨范蠡，西施告訴她自己只是做了自己應該做的，王后給西施行了跪拜大禮。文種臨行前囑咐鄭旦讓她多幫助西施，如果西施不能行事讓她取而代之。勾踐和王后在驕陽下一直跪拜，夫差單獨喊來了范蠡，希望他可以跟隨自己，并讓太宰帶那些越女給他看，伍子胥跑來告訴夫差這些女人一定不能留，夫差讓人送這些女人回越國，鄭旦站出來說自己不愿意回去。