溥儀在王宮外玩耍，一群小官匆匆忙忙抬著幾個箱子從溥儀身邊經過，溥儀對小官們抬箱子的舉動吸引，要求小官們打開木箱，為首的小官沒有聽從溥儀的命令，而是帶著伙伴們急急離去，溥儀見小官也敢不聽他的話，心情失落回宮傷感。全國各地的造反浪潮越來越大，除了百姓們造反，外國人趁機在中國各地侵占資源，皇太后意識到了亡國危機，愴惶間傳喚袁世凱，袁世凱帶著已經準備好的議和書來到宮中拜見皇太后，皇太后將希望寄托在袁世凱身上，袁世凱將寫好的議和內容遞給皇太后過目，皇太后看完議和內容勃然大怒不肯妥協，袁世凱見皇太后不愿意按照議和內容做，不動聲色提醒皇太后如果不議和只有亡國的命運，許多亂黨做夢都想進入王城搶掠，如果皇太后不議和，亂黨們就有借口闖入王城肆意掠奪資源。在袁世凱的勸說下，皇太后悲痛欲絕同意跟造反派議和，不久之后皇太后大病一場臥床不起。溥儀來到寢宮看望皇太后，皇太后自責未能治理好江山愧對祖宗，在溥儀的注視下皇太后駕崩西去。皇太后去世給溥儀帶來沉重的打擊，溥儀回到寢宮只覺身心疲憊，在攝政王的注視下，溥儀一臉愁容靠在椅子扶手上睡去。皇太后駕崩不久，袁世凱搬入王宮居住，百官對袁世凱目無皇帝的行為敢怒不敢言，所有官員只能傻傻地看著袁世凱每天在王宮自由出入。肅親王帶著女兒十四格格入宮拜見溥儀，十四格格性格活躍想跟溥儀玩耍，溥儀覺得十四格格非常可愛，一掃多日的陰霾跟十四格格玩得非常開心。肅親王回到家中的時候一名日本人上門拜訪，日本人叫川島非常喜歡十四格格，征得肅親王的同意，川島認十四格格為義女，十四格格有了一個“川島芳子”的新名字。攝政王帶著二兒子溥杰入宮找溥儀玩耍，溥儀要求溥杰行禮，溥杰不把溥儀放在眼中，溥儀一時氣不過命令身邊的太監喝墨水，太監二話不說喝了一口墨水，溥杰見溥儀可以使喚他人，心中升起敬意沒有再跟溥儀爭吵。溥儀離開寢宮來到宮外散步，袁世凱坐著汽車從另一處王宮出現，官員們非常害怕袁世凱，紛紛提醒溥儀趕緊跪在地上迎接袁世凱，溥儀怒從中起自認自己是皇帝無需跪迎袁世凱，袁世凱在溥儀的注視下坐著汽車出宮而去，溥儀看在眼中怒不可遏撒腿向袁世凱奔了過去，一個官員見溥儀想找袁世凱算賬，嚇得趕緊沖上前抱起溥儀往回走。