部隊長官命令殺死這三個中國人，并給他們穿上中國軍人的軍裝，健雄兇狠的將三個農民處死，立即有隨軍記者給三具尸體拍了照片。很快報紙上刊出照片和大幅報道；中國軍人偵察、挑釁演習的日軍，被擊斃。日本政府提出強烈抗議。法庭上，林光華慷慨激昂，力爭挽救婉婷生命。莫文貴在法庭上百般侮辱婉婷的人格，他指控婉婷，為了攀莫家的高枝，曾以色相勾引自己，因沒有達到目的，便去引誘莫大衛，并逼迫莫大衛娶她，因被莫大衛拒絕懷恨在心，借過生日之際殺害了莫大衛。他的證詞被林光華駁回，突然某旅社老板前來作證說，婉婷和莫大衛在該旅社長期包房間同居。婉婷卻發現了坐在父親身邊的淑蘭，看著淑蘭關心父親的眼神，婉婷在恍惚中似乎感到了什么。歐陽儒修面對如此腐敗，便聯絡了林光華和云南若干名人聯名上書南京國民政府。并與過去的同僚現在是南京方面的要員譚一飛進行了聯系，譚一飛立即以國民政府專員的身份來到昆明進行專查。譚一飛抵達昆明的當天，律師林光華被一輛失控的馬車猛撞身亡。深夜，賓館服務員給譚一飛送來一只大紅信封。譚一飛打開信封，里邊裝著一顆金燦燦的子彈。譚一飛勃然大怒。家剛來獄中探望被單獨關押女兒，忍不住淚落，而婉婷卻鎮定的安慰父親，婉婷問起淑蘭，家剛不知如何回答，在家剛臨離去時，婉婷叮囑家剛，在母親忌日那天，讓家剛再到監獄里來，她要和父親一起祭奠母親。家剛一直在秘密策劃上官烈的二OO師戰場起義投向紅軍，但是每到關鍵時刻總被梁必成打斷，梁必成婉轉的提醒家剛，不要給師長增加危險。但是家剛與上官烈的接觸已經引起了劉良清懷疑，在派人監視上官烈的同時，也開始調查家剛。劉良清親自找到上官烈試探，引起上官烈的不滿，上官烈把自己的牢騷講給梁必成聽，梁必成感到上官烈已處在內控之中。上官烈被調往福建戰場作戰，組織上決定派家剛去做他的工作，家剛只好放棄和婉婷的約定，只身前往，臨行前，他留給婉婷一封信。家剛找到上官烈，揭露南京政府黑暗腐敗的行為和以圍剿紅軍的借口，排除異己一箭雙雕陰謀，痛斥國民黨卑鄙行徑，并將紅軍高級將領的一封信交給了上官烈，不料被突然闖進的劉良清截獲，并下令逮捕家剛，還用槍口對準上官烈，聲稱要將把上官烈移送交軍事法庭，他已經將上官烈私通共黨的企圖電告了南京政府。正在關鍵時刻，梁必成帶人趕到，當場擊斃了劉良清，他告訴上官烈劉良清發往南京的電報已被自己截下，并勸家剛離開。譚一飛召開首府官員會議，聲稱不懼威脅，一定要秉公辦案。譚一飛到獄中探望了婉婷，被婉婷的美麗、婉婷的平靜深深吸引。自從云天救了花子，花子更加喜愛云天，她常和里穗提到云天，里穗也常常想起遠在中國的丈夫健雄。一日本教官借故體罰中國學員，中國學員在云天、漢強的帶領下向校方提出抗議。被航校勒令全部停飛，并被禁閉處分。中國學員激憤難平、群情激動。云天、漢強多次向校方交涉未果。禁閉期間，云天、漢強仍然苦心鉆研飛行技藝，并鼓勵同學們繼續努力。校方遲遲不解除禁閉。中國學生只得以絕食抗議。禁閉終于解除，但校方以種種理由宣布許多中國學員不適宜學習飛行，而停止了他們的學業，要送他們回國。面對如此惡劣的環境，云天、漢強相互勉力，要咬牙堅持到底。他們揮淚送別了回國的同學。阿部向梅津談起云天和花子的婚事，不料梅津表示贊同，還給阿部講了文成公主出嫁的故事，對這樁婚事表示贊同。按日本的風俗云天和花子舉行了訂婚儀式，并互換了訂婚戒指。可倆位年輕人不知道，這一切都是在梅津少將的授意下進行的。