公元前230年，秦滅韓。兩年后，秦國大將王翦又占領了趙國都城邯鄲，一直向北進軍，逼近燕國。眼見秦國步步緊逼，就要進一步吞并燕國，荊軻挺身而出，計劃刺殺秦王政迫使秦國退兵。多年以來，秦王已被刺客暗殺多次，身邊時刻跟隨一批高手，號稱天下第一劍的劍術高手蓋聶便是其中之一。 荊軻闖入秦王大殿，向秦王獻出燕國地圖，趁機掏出藏在地圖中的匕首刺向秦王。大殿內立時一片混亂，武士們團團包圍荊軻，荊軻寡不敵眾死在蓋聶眼前，死前托咐蓋聶照顧其子荊天明。十六年過去，秦王吞并了六國完成統一大業，成為史上第一個皇帝，稱“秦始皇”，風光無限，傲視天下。為了鞏固自己打下的江山，秦始皇耗費人力物資修建長城，在全國各處抓捕壯丁，荊軻之子荊天明也在其中。秦兵押送途中，大毛暈倒，村夫小子荊天明仗義喂水，被官兵呵斥。天明不服，卻被鞭子抽暈過去。待天明在暴雨中醒來，卻發現周圍血流成河，官兵尸首遍地。望著此情此景，天明不知發生何事。 秦始皇看密報，得知當年刺殺自己的荊軻之子尚在人間。十三年前，秦王妃子麗姬以死換取她和荊軻的孩子一命。如今找到這個叫荊天明的孩子，必當斬草除根。殊不知秦始皇身邊的紅人，天下第一劍客蓋聶，正是受荊軻所托，潛伏在秦始皇身邊的人。如今知曉要除掉天明，連夜快馬趕出咸陽城，前去保護荊天明。蓋聶的一舉一動，全在墨家監視中。蓋聶一出城，墨家消息網就在全國傳開消息，被東皇太一藏匿多年的荊天明出現了。 荊天明一回到村里，村長就說他殺了官兵，帶他去官府自首，否則全村老小死路一條。天明只知從小到大，一直有個神秘女孩在保護他，卻不知是誰。其實是聽命于東皇太一的少司命。 蓋聶搶在秦始皇的親兵到來之前，把天明救出來，天明不知蓋聶為何人，想逃走。墨家醫仙端木蓉一直認為荊軻為蓋聶所害，大罵他在秦始皇身邊當了十三年的走狗。蓋聶聽聞只得苦笑。秦始皇親兵殺到，蓋聶一人擊退三百秦國鐵騎，但因使出全身真氣，震傷五臟六腑。暈迷前，蓋聶告訴端木蓉，天明是荊軻的兒子。端木蓉雖然不相信這個油嘴滑舌的孩子是荊軻的骨肉，但還是用她的醫術治療蓋聶。 天明的爹娘為了讓他放心離開，拿出一塊玉，告訴天明，他不是他們的親生孩子。看到天明的玉佩，端木蓉才相信蓋聶的話。 天明對蓋聶的功夫佩服得五體投地，對昏迷的蓋聶照顧有加。項氏家丁看到天明手中的淵虹劍，知道這是項家仇人蓋聶的劍，把他們帶入府中見過項梁。荊天明欲和項家翩翩公子項少羽單挑，卻根本不是對手，被項家關押在柴房。 秦始皇得知蓋聶把孩子救走，暴怒。