朱爾思從泰勒口里知道了月亮石的事情，她也知道了梅森一直在找月亮石。布雷迪決定要找到月亮石，哪怕殺了鎮上所有的吸血鬼。阿拉里克決定辦一個派對，以利亞也會來這個派對，達蒙決定在這個派對上解決以利亞，雖然他也知道實力對比懸殊。朱爾思找到泰勒，她表示自己暫時還不會離開瀑布鎮，她要泰勒幫自己找到月亮石。史蒂夫告訴了泰勒有關二重身和月亮石詛咒的事情，還給了他一張凱瑟琳的照片，泰勒認出凱瑟琳和艾琳娜長得一模一樣。馬特和凱若琳的關系越來越僵，就在凱若林想要跟他解釋的時候，泰勒出現了，凱若琳現在完全不想理泰勒。為了轉化心情，斯特凡和艾琳娜決定去艾琳娜父母留給她的小木屋度假，兩個人在那里度過了一段快樂的時光。邦妮準備從洛克那里得到有效的信息，她在酒吧向洛克拋出了橄欖枝。杰里差點誤會了，凱若琳幫邦妮向杰里解釋了。邦妮給洛卡下了藥，洛克暈了過去。在小木屋，斯特凡發現了一個暗室，里面有各種捕獵工具，這讓艾琳娜和斯特凡震驚了。邦妮決定對洛克進行催眠，她知道洛克和他的父親一直在密謀一些對她們不利的事情。凱若琳看出杰里對邦妮有意思，她也看出了邦妮的退縮。凱若琳鼓勵邦妮不要害怕，她讓邦妮大膽接受杰里的愛，邦妮只是笑笑沒有說話。布雷迪為了拉攏泰勒，他一直在給泰勒灌輸吸血鬼是他們的敵人的思想，泰勒終于決定加入他們了。在行動之前，布雷迪警告泰勒，如果他選擇了退縮，那么他們也不會放過他。約翰知道斯特凡和艾琳娜去湖邊度假了，約翰質問珍娜為什么要允許。珍娜一直都很不喜歡約翰，她表示自己才是艾琳娜的監護人。約翰卻轉移話題提起了阿拉里克，他告訴珍娜阿拉里克沒有她想的那么簡單。史蒂夫和朱爾思把達蒙綁到了自己的地盤，他們對達蒙進行了拷打逼問，但是達蒙還是沒有告訴他們與月亮石有關的事情。邦妮開始施法了，她從洛克口中得出，是以利亞讓他們這樣做的。以利亞答應他們如果他們如果能夠幫助他殺了克勞斯，他就會把洛克的妹妹從克勞斯手中就下來。洛克還告訴邦妮，為了完成這個使命，艾琳娜必須得死。另一邊，泰勒和布雷迪來到了度假小屋，他們綁架了斯特凡。艾琳娜趁泰勒不注意救了斯特凡，泰勒告訴他們自己不想這樣下去了，他不知道布雷迪他們是那么殘忍。面對泰勒的道歉和內疚，艾琳娜和斯特凡原諒了他。