伊澤貝爾意外現身讓珍娜無比震驚，珍娜認定自己受到了埃琳娜和歷史哥Ric的欺騙和背叛。伊澤貝爾說出其來意是為了幫助埃琳娜并提出讓埃琳娜單獨擁有一套房子以保證包括吸血鬼在內的其他人無法進屋傷害埃琳娜。可實際上，伊澤貝爾和凱瑟琳是一伙的，她聯系到了克勞斯的巫師并企圖犧牲埃琳娜以保全凱瑟琳。伊澤貝爾向Ric表明心跡后出賣了他，導致Ric被克勞斯的巫師所控制。一方面，邦妮、杰里米和達蒙一起找到了邦妮的祖先，貝納特這一巫師家族被處死的地方，通過與已死的巫師做靈魂交流，邦妮恢復了巫術能力并得知在必要時可以借用那個借用其祖先的力量，這種力量有可能可以殺死克勞斯，可代價卻是自己會因此而殞命。另一方面，斯特凡陪埃琳娜參加學校的頒獎典禮，伊澤貝爾突然出現襲擊了約翰并趁亂綁走了埃琳娜。事實上，伊澤貝爾同樣也背叛了凱瑟琳，在她受克勞斯巫師的指示放走埃琳娜后，又受其意識控制而自焚。凱瑟琳偷走了月光石后來到和伊澤貝爾約定好的地點，發覺自己被出賣并被克勞斯的巫師所制服。卡羅琳為了馬特傷心欲絕，卻意外發現馬特出現在自己家中。卡羅琳為了和愛人解除誤會，便向馬特坦陳一切，可馬特一時間卻接受不了，并將卡羅琳吸血鬼的身份告知了其母親，sheriff警官。約翰醒來后，和埃琳娜進行了番坦誠布公的交談。他說出自己來此的目的是為了救埃琳娜并相信已死的伊澤貝爾也是如此，埃琳娜不知是否該信任他。而斯特凡和達蒙突然意識到他們有了邦妮這一對付克勞斯的秘密武器。在本集的結尾處，凱瑟琳蘇醒后，看到了克勞斯的巫師Maddox及Ric，她發現眼前的Ric貌似就是追蹤了自己數百年的吸血鬼祖先，克勞斯。